第1127話

見知らぬ世界の中で、そびえ立つ世界樹ユグドラシルに火が届く前に消し止めようと、地元の者たちが奔走している。傷ついた巨大なハチがその枝から次々と転がり落ちて住民たちを困惑させ、彼らは「太陽神」にこの混乱をどう報告すべきかと気を揉み、巨大な「耳神」の死を悼む。ビッグスタイン城と呼ばれる別の場所では、ナミがゼウスを使ってハチの一匹を撃ち落とした後、自分がどこにいるのか、どうやって来たのか全くわからずにパニックに陥る。

近くでウソップの声を聞き、彼の声のする方へ走るが、驚いた巨大なハリネズミに遭遇し、怒ったハリネズミに追いかけられ始める。彼女は、ウソップが巨大な猫に脅かされているのを発見する。ナミはゼウスを伸ばしてハリネズミに電撃を与えようとして転び、猫の上に着地し、落ちてきたハリネズミが猫にも電撃を浴びせる。そのショックは獣をさらに激怒させるだけであり、2人を追いかける。ウソップは、船上で巨人族が提供した、幻覚を引き起こす強力な酒を飲んだ後、2人とも新しい服を着て目を覚ましたことを思い出す。

追い詰められたウソップは猫が幻覚だと自分に言い聞かせるが、猫に殴られてその理論は打ち砕かれる。2人は岩棚から突き落とされ、下で猫がライオンに変身するのを見る。ナミはウソップを盾にして身を守っていたが、ルフィ、ゾロ、サンジが乱入し、3人同時の必殺技でライオンを倒して元の猫の姿に戻す。ルフィはそれを食べるのをやめ、他の者たちは地元の動物を狩ることやハチを利用することについて議論し、呆れ果てたナミは再びここがどこなのかと問い詰める。

消えた麦わらの一味は、世界樹ユグドラシルがそびえ立つ謎の国に閉じ込められていることが確認される。ナミとウソップはビッグスタイン城の中で再び合流し、ルフィ、ゾロ、サンジが到着して、ライオンに膨れ上がることができる猫の怪物、イスカットから彼らを救出する。幻覚作用のある巨人の酒が、一行が新しい服を着て方向感覚を失った状態で目を覚ました原因であろうと名指しされる。

イスカットを倒した精巧なコンビネーション技は、第162話でサンドラ大トカゲに対して使われたチームワーク攻撃を意図的に踏襲しており、日本語の単語が「国（Land）」と「王国（Kingdom）」の両方をカバーしているため、2つの話のタイトルは互いに対応している。表紙はヤマトの漫遊記の連載が続き、九里の大名であるイヌアラシが誘拐事件に悩まされている姿が描かれている。