ヨルムンガンドと呼ばれる巨大な蛇がセイウチ学校で暴れ出し、職員たちは生徒をかばおうと散り散りになる。ハンマーを手に校長のキバが真正面から獣に突進し、サウロが頭上の枝を駆け抜けてとどめの一撃を放ち、2人がかつて戦士であったことを畏敬の念を抱く子供たちに証明する。サウロと共に来ていたロビンとチョッパーは、その生き物の巨体に口をあんぐりと開ける。重傷を負った体育教師のウルフは、数名の生徒がグンコの矢の一つに誘い出されて夢遊状態で岸へ向かってしまったと警告し、いかなる理由があろうとも決して彼らに触れてはならないとサウロに告げる。森にさらなる怪物が集結する中、子供たちが次々と眠りにつくにつれて、職員たちは国中を呼び起こすために角笛を吹く。
地下では、ロキが麦わらの一味に対し、足枷が一つ残っていても力を奪われてはいないと告げる。それを示すため、彼はラグニルで大樹を打ち据え、雷を呼び寄せて島の南側を火の海にし、宴会をしていた巨人たちを消火のために急行させる。学校ではアンジェが暴れ回る恐怖の正体を突き止めていた。まさにその朝、彼女は子供たちに最も怖いものをスケッチさせており、今やロキ、ニカ、フェンリル、嵐、幽霊、そして大蛇が息をする悪夢として枝の上をうろついているのだ。遥か上空では神の騎士団が見下ろしており、キリンガムがその幻影の背後にいて、ソマーズが愛とは傷つけることだと思索する中、グンコは何よりもニカが怖いと白状する。
アンジェのデッサンの課題がこの章の残酷な軸となっており、暴れ回るそれぞれの獣が特定の子供の恐怖を反映している理由を説明している。ニカが一番怖いというグンコの告白は、この編が後に追及する伏線となっている。表紙はヤマトの巡礼連載が続き、ここではヤマトにスポットライトを当てている。この回はエルバフ編の一部である。
第1142話では、神の騎士団が子供たちを催眠状態にして待機している船へと誘導する中、巨大な蛇ヨルムンガンドなどの悪夢の獣たちがセイウチ学校を襲撃します。また、ロキは武器ラグニルで宝樹アダムを叩き、エルバフに大火災を引き起こします。
このタイトルは、その日の朝にアンジュがセイウチ学校の子供たちに描かせた、彼らが最も恐れているものの絵に由来します。ロキ、ニカ、フェンリル、嵐、幽霊、そして巨大な蛇など、まさにその恐怖が実体化して襲撃する怪物となります。
ヨルムンガンドはセイウチ学校で暴れ出した巨大な蛇であり、神の騎士団の襲撃中に実体を与えられた悪夢の生物の一つです。
ロキは武器ラグニルで大樹である宝樹アダムを叩き、落雷を呼び起こしてエルバフの南側を炎上させます。
負傷した体育教師のウルフは、ガンコの矢の1つによって数人の生徒が催眠状態に陥り、岸へと誘い出されているとサウロに警告し、眠っている子供たちには絶対に触れてはならないと伝えます。
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