戦士達の刻

リプリーに導かれ、フランキーは木々と根に飲み込まれた崩れかけた研究所に出くわすが、戦士を中心に築かれた国では奇妙に感じる光景である。中にはすでにリリスとボニーがおり、彼女たちは道に迷ってそこにたどり着いたのだ。遠くの警報がリプリーを緊張させ、リリスは遺跡の年代を3000年と推定するが、リプリーがどこにもその記録はないと指摘するまでフランキーは疑う。リリスはその場所を自分の新しい基地だと主張するが、フランキーが探索する前に、キリングハムの獣の1つである顔のある雷雲がグループの後ろにそびえ立つ。

西の村では、巨大な骸骨のドラウグルが場所を破壊し始め、酔っ払った戦士たちは戦うために酔いを覚まさなければならない。ドリーとブロギーの両方は飲み過ぎてトイレに行っており、巨人たちには指揮官がいない。ウソップが静かに麦わらの一味も手伝いたいと言う一方で、コロンは自らを戦士でありギャバンの子供だと名乗るにもかかわらず、他の者と一緒に避難するように送られる。ヤルルはナミの城への襲撃の説明、負傷した衛兵のシャンクスそっくりな人物の描写、そして奇妙な力を聞き、ジンベエに悪魔の実を疑わせる。ヤルルは国に警戒態勢を敷かせる。コロンが武器の入った袋を引きずっているのを見つけ、ナミ、ウソップ、ブルック、ジンベエは少年にスヴァルに乗せてもらい、彼が船長になれることに同意する。

騎士たちの中で、ガンコは食後に音楽を楽しんでいるところを捕まり、サマーズが面白がったことにその曲はブルックの「新世界（New World）」であることが判明し、その嘲笑に対してキリングハムから叱責を受ける。サウロは茨に対して2つの盾を縛り付け、1人の子供を止めるが、2人目が1人目と衝突し両方が負傷する。彼が後ろから子供をロープで縛ると、フェンリルが近づき、怪物たちがいかなる干渉からも守っていることを彼は理解する。ドラウグルはついに倒されるが、ニーズヘッグとゴーストは手に負えないことが証明される。アルコールを体内から排出したドリーとブロギーが戻ってきて、ペアの「覇国」で獣たちを終わらせるまで。ギャバンと巨兵海賊団が現れ、村人たちに希望を与える。