子供たちの親たちが到着し、コロンは彼らにギャバンが冥界に落ちたこと、そしてグンコが危険であることを警告する。近づきすぎた一人の大人がソマーズの棘に串刺しにされる。騒音に苛立ったイムは覇王色の覇気を放ち、子供たちや多くの巨人たちを倒すが、一部の大人は立ったままである。その後、イムは悪魔の翼、尻尾、そして三叉槍を生やし、魔法陣を描いて大砲を召喚し、巨人たちを吹き飛ばす。これが自分の獣たちの限界かとイムが尋ねると、キリンガムはナイトメアホールが開いたままであり、死なない怪物たちが出現し続け、命令で蘇らせることができると答える。
王のいないエルバフには統治者が必要だと推論し、イムはドリーとブロギーに王冠を被せることにする。ブロギーは怒り狂ってイムを掴むが、イムは冷静さを保ち、魔導書を呼び出し、ショットガンを出して血を一滴も流さずに彼の手を吹き飛ばす。その後、イムは悪の力を提供する。彼の寿命の一部と引き換えに、ブロギーはすべての理性を失いイムにのみ服従する一方で、不死と強大な力を得る。彼の足元に円が開き、ブロギーは沈み込んでいき、どんな巨人よりも大きく、イムのように翼を持ち、切断された自らの手を振るうことができるそびえ立つ悪魔として出現する。ドリーも同じように変換され、イムの「A Coeurl」に捕らえられた他の者たちも歪められ、残りの者たちは逃走を余儀なくされる。
イムは変身した船長たちにヤルルを殺してエルバフの新しい王であると宣言するよう命じ、その後、痛々しく再構築されたソマーズに捕らわれた子供たちを監視するように指示する。ジンベエはグンコが変わったように見えることに気づき、ロビンはルフィ、サンジ、ゾロ、そしてハイルディンの新巨兵海賊団が地上の危機を知らないまま冥界に閉じ込められたままであることを知り、自分自身を解放しようと動く。イムは巨人を戦争の道具として求めているため、国を焼き払うのではなく、残して支配すると宣言する。逃げるように促されたヤルルは、戦士は決して戦いから逃げないと答える。表紙はヤマトの漫遊記の続きである。
グンコの体を操るイムは覇王色の覇気を放ち、子供たちや多くの巨人たちをなぎ倒し、悪魔の翼と魔法陣を出現させて大砲を召喚し、立っている者たちを吹き飛ばします。
イムはドリーとブロギーに悪の力を与え、彼らの寿命の一部と引き換えに不死と巨大な力を与える一方で理性を奪い、2人をイムだけに服従を誓う巨大な悪魔へと変貌させます。
イムは王のいないエルバフには支配者が必要だと考え、ドリーとブロギーを悪魔に変えた後、ヤルルを殺して自分たちが島の新しい王であると宣言するよう命じます。
キリンガムはイムに、ナイトメア・ホールは開いたままであり、彼の不死の獣たちが次々と出現し、命令で蘇らせることができると伝えます。
イムは、巨人を世界政府の生きた戦争の道具として欲しているため、国は焼き払われるのではなく救われ、支配されるだろうと宣言します。
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