ルフィは崩れ落ちる部屋へと下り、崩壊する柱をかわして再びクロコダイルと対峙する。少年が倒れたままでいることを拒否することに困惑した七武海は、殺されるためだけに戦い続ける理由を尋ねる。ルフィはクロコダイルが国を返さなければならないと答え、その海賊が自身はまだそれを手に入れていないとあざ笑うと、ルフィはもしそれが本当ならビビははるかに幸せだろうと反論する。その後彼は突撃しクロコダイルの顔にまっすぐ拳を叩き込むが、少年にはもう水が残っていないためそれは不可能なはずの一撃である。
重要な明らかになったことには、爆弾の時計台での場所、3度目のルフィとクロコダイルの戦いの開始、黄金の下に隠された毒のフック、そしてルフィの血が水の代わりになることの確認が含まれる。たしぎと海兵たちは公然と一味を助け始め、ゾロを北の時計台へと向け直し、ビビとウソップを守ることを誓う。表紙は『はっちゃんの海底散歩』が続き、たこ焼きの地図がはっちゃんを巨大な獣へと導く。
ルフィは、自分の体についた血が水と同じように機能し、砂の体になったクロコダイルにしっかりとした打撃を与えられることを発見します。クロコダイルは何度も殴られ蹴られた後になって、ようやくその仕掛けに気づきます。
クロコダイルは金色のフックのカバーを外し、その下に隠された毒の刃を露わにして、ルフィとのより致命的な3度目の対決に備えます。
第204話でネフェルタリ・ビビは、爆弾がアルバーナの時計台の中に隠されていることを確認し、カウントダウンが進む中、麦わらの一味に目標を提示します。
ウソップは他の仲間に書き置きを残した後、耳をつんざくような「ウソップノイズ」の技を放ち、追ってくるバロックワークスのエージェントたちを散らします。
第204話でルフィはクロコダイルに対し、お前が国をみんなに返さなければならないから戦い続けているのだと言い、もし最初からそうしていればビビはもっと笑っていられたはずだと付け加えます。
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