川の形をした雲の水路に乗り、麦わらの一味は神の国スカイピアという空島へと推進され、その建物と雲で形成された海を驚きを持って見つめる。海岸に到着すると、ルフィ、ウソップ、チョッパーは飛び降りて探索に駆け回る。ゾロは底なしの海の上に錨を下ろすことを疑問に思うが、ルフィの無関心にとにかくそれを行う一方、ナミは飛び立つ前に放すのを忘れていたサウスバードに嫌がらせを受ける。ロビンはこれほど波乱に満ちた着陸を想像したことはなかったと認め、ナミはルフィが見つけた地図から島の名前を認識する。
サンジは地元の花を観察し、ルフィは石のように硬いカボチャのような果実に噛みつくのに失敗し、ゾロは濡れた地面が本当に雲なのかどうか疑問に思う。音楽が始まり、小さな狐が現れ、サンジは翼がありハープを持った人物を見つけ、興奮して天使と呼ぶ。
美しい女性が近づいてきて、彼らが青海から来たのかと尋ね、ルフィは下から飛んできたと説明する。彼女はその地域をスカイピアのエンジェルビーチと名付け、「コナッシュ」と呼ばれる硬い果実を切り開く。ルフィはそれを飲み、美味しいと感じる。自分をコニスと自己紹介し、彼女は何かトラブルがあれば助けると申し出る一方、キャプションは彼女の狐をスーとして特定している。ナミは信じられない場所について無数の質問があると言う。
その後、ノーランドの日記に描写されている風力ボートであるウェイバーに乗りながら、一人の男が不時着する。彼はコニスの父親であるパガヤであり、白々海で釣りをしてきたばかりで、空島エビの獲物を披露する。彼は一味を家に招待し、ナミが風なしでウェイバーがどのように航行するのかと尋ねると、コニスは答えとしてダイアルを指し示す。
この章は、ダイアルの最初の言及と、コニス、パガヤ、そして狐のスーのデビューを示す。表紙は「ワポルの雑食バンザイ」の続きで、ワポルが地元の人々を苦しめるためにベンチに変装している。これは空島編に属する。
麦わらの一味がスカイピアのエンジェルビーチで出会った女の子はコニスです。彼女は明るい性格の羽の生えた住人で、サンジは最初彼女を天使と勘違いしました。父親のパガヤとキツネのスーと一緒に暮らしています。
麦わらの一味は、白々海から「ミルキーロード」と呼ばれる雲の運河を通って、空島スカイピアの「エンジェルビーチ」という海岸に上陸します。
コナッシュはカボチャのような形をした石のように硬い果実で、ルフィは噛み砕くことができませんでしたが、コニスは簡単に切り分けてルフィに飲ませます。ルフィはそれをとても美味しいと感じます。
パガヤはコニスの父親です。白々海で釣りをした後、ウェイバーと呼ばれる風で動く船で不時着して登場し、捕まえた空島特産の「空魚」を見せ、一味を自宅に招待します。
ダイアル(貝)はこの章で、風がなくてもパガヤのウェイバーを走らせることができる装置として初めて言及され、コニスはそれが船の動力源だと説明します。
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