
「神の島(アッパーヤード)」のすぐ外縁で、ナミは神の4人の神官が野蛮な人間狩りを行うのを密かに見つめ、逃げる男が稲妻のボルトで切り倒されるのを目撃する。下の砂浜に戻ると、彼女のクルーの仲間たちはスカイピアの治安維持部隊である「ホワイトベレー部隊」の招かれざる目を引く。
神が住むと言われている立ち入り禁止の領域に惹きつけられ、ルフィはクルーがまずナミを迎えに行くことに同意しつつも、何としてでもそこへ行くという意志を明確にする。ダイアル船の仕事をしているパガヤは、彼らが探している間に彼らのウェイバーを調べると申し出る。遠く離れた場所で、ナミが巨大な木々の木立ちに迷い込むと、ある音が彼女の神経を逆なでする。彼女が立ち去ろうと動くと背後に気配を感じ、追跡者と巨大な猟犬を背後に従えた狂乱状態の男が木々の中から飛び出してくる。
猟犬が飛びかかるが、鳥に乗った者が飛び込んできて蹴り飛ばす。しかし、4人目の男がその救助者を今度は止める。ナミの後ろから、バズーカを持った男が彼らの集団に向けて発砲し、雷鳴のような爆発を引き起こす。煙が薄くなると、逃亡者はナミに自身の船に乗せてほしいと懇願し、代わりに何でも提供すると言うが、稲妻のように見える一撃が言葉の途中で彼を切り倒す。エネルの仕業かと疑い、バズーカを持つ男は引き下がることを決定する。
4人の狩人たちは今や明らかに同盟を結んでおり、事態について語り合い、そのうちの1人が、青海から来た7人の不法侵入者たちによって自身の土地が今まさに侵入されたと報告する。それを盗み聞きし、ナミはその侵入者たちが自身のクルーであることに気づき、同じような運命が彼らを待ち受けているのではないかと恐れる。
「天の裁き」では、ナミがアッパーヤードの端で神の四神官が逃走する男を追い詰めているのを密かに目撃する一方、浜辺に残った他の一味はスカイピアの警察であるホワイトベレー部隊の注意を引いてしまいます。
巨大な木々の間を逃げる男は、船に乗せてくれとナミに懇願しますが、逃げ切る前に稲妻に打たれて倒れ、追跡者たちはそれがエネルの仕業かと疑念を抱きます。
鳥に乗った人物が飛び込んできて追跡する猟犬を蹴り飛ばしますが、4人目の狩人がその救助者を阻止し、その数分後に逃走中の男は結局稲妻によって倒されてしまいます。
ナミは、協力し合う4人の狩人たちが「青海からの不法侵入者7名がたった今この国に侵入した」と報告しているのを盗み聞きし、それが自分たちの一味のことであると悟ります。
マッキンリー隊長率いるスカイピアの警察「ホワイトベレー部隊」は、不法入国を調査するためにエンジェルビーチに到着し、水際に停泊しているゴーイングメリー号を発見します。
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