逢ひて雲隠れ逢ひて半月

彼の祖国である北の海（ノースブルー）のルブニール王国で、ノーランドは、誰も証明できないような荒唐無稽な作り話を紡ぐことで有名であり、子供たちはそれを愛している。ある航海から戻った彼は、純金で作られた廃墟の都市シャンドラについて王に語る。5年後、王は3隻の船を与え、ノーランドの正規のクルーではなく自身の王室兵士を連れて自身も同行すると強く主張する。航海は過酷であり、嵐と海獣によって1隻の船を失い、1127年11月16日に彼らはジャヤに到着する。しかし黄金都市はどこにもなく、崖と建物の半分だけが残されている。激怒した王はノーランドを詐欺師であり愚か者であると非難し、一方探検家はシャンディアがどこへ行ったのかと尋ね、もしカルガラが生きているなら鐘を鳴らしてほしいと懇願することしかできない。

半年後のルブニールで、ノーランドは群衆の前に立ち自身の証言を支持する。彼と一緒に航海したと主張する見知らぬ男が、話はすべて捏造であると主張し、ノーランドをペテン師に仕立て上げる。彼を擁護するために数人の本物のクルーが前に進み出るが、王は彼らを引きずり出させる。ノーランドは嘘つきとして公開処刑を宣告される。1年前のシャンドラでは、本当の物語が展開していた。カルガラとセトが鐘を鳴らそうと登っていると、空が真っ暗になり、都市の下で「突き上げる海流（ノックアップストリーム）」が噴出し、すべてを上空へと吹き飛ばし、「神の島（アッパーヤード）」の巨大な豆の木（ジャイアント・ジャック）の頂上に定着させたのだ。その衝突が鐘を鳴らし、スカイピアの神を引き寄せ、彼はその場所を奪うことを決意する。スカイピアの戦士たちがなだれ込んでくる中、息を喘がせながらもカルガラは女性と子供たちを保護し、故郷を守り抜き、いつの日かノーランドのために「シャンドラの灯」を再び灯すことを誓う。

この章は、実を結ばなかった宝探しの責任を彼に負わせるためにルブニールによって仕組まれたノーランドの処刑を描き、シャンドラが巨大な上昇海流によって空高く放り投げられる様子を見せる。さらにセトがムースと結婚したことが明らかになり、空の王の名前がノーラであることが示される。表紙はエースの黒ひげ狩りの続きであり、戻ってきた偵察船の船上で火災が発生する。