橋の下の倉庫

燃えるガレーラカンパニー本部からの煙は、ウォーターセブン全体に遠くまで運ばれる。ブルーノの酒場の上から見守りながら、ココロはチムニーとゴンベに自分の本能が正しかったこと、そして埋もれた武器はそもそも決して存在するべきではなかったことを伝える。下の通りでは、変装したロブ・ルッチがCP9を率いてフランキーがどこに行ったかを追跡し、話すことを拒否し、代わりに侵入者に教訓を教えることを約束するフランキー一家のメンバーを追い詰める。

川沿いの隠れ家の中で、フランキー、モズ、キウイが涙を流し、ウソップを困惑させ、彼は何が彼らを怒らせたのか尋ねる。フランキーは、ウソップがゴーイング・メリー号を守るために一人で立ったことに感動したと認める。2人は盗まれた現金についての以前の確執を冗談交じりのやり取りで再現し、フランキーはウソップをフランキー一家に加わるように招待する前にスコアが決着したと宣言する。ウソップは彼を断り、彼の心はまだ海賊のもののままであると言い、それはフランキーをさらに泣かせるだけである。その後フランキーは、彼らに迫り来る毎年の高潮であるアクア・ラグナについて警告し、ウォーターセブンが水位が上昇し続ける沈んだ島の上に位置していることを説明する。彼らの会話は、海列車「パッフィング・トム」、そしてそれを建設した親方船大工のトムへと漂う。

街では、ルッチのグループがフランキー一家を圧倒し、フランキーの場所を抽出し、それから隠れ家に向かって出発する。倉庫に戻ると、モズとキウイがウソップに、メリー号が修理されたらどうするつもりか尋ね、彼は故郷に帰ることを話す。フランキーはそのアイデアをシャットダウンする。彼自身が船を持ち込んだので、彼はそれを検査し、ガレーラカンパニーの厳しい評決が正確であることを発見した。船は単に航海をすることはできない。フランキーが部品のためにそれを解体するためにメリー号に向かって移動すると、ウソップは戦う準備ができて、自分の邪魔をするように配置する。

この章はウォーターセブン編に含まれる。その表紙はアニマル劇場シリーズのもので、サンジが岸でギターをかき鳴らし、その後ろをクジラが跳ねているところを示している。重要なビートには、CP9がフランキーの居場所を知ること、フランキーがゴーイング・メリー号に関するガレーラカンパニーの評価を確認すること、そして船を解体するという彼の申し出が含まれ、それはウソップを激怒させる。