フランキーはゴーイング・メリー号を解体する意図を宣言し、隠れ家全体を愕然とさせる。彼の正当性はウソップ自身から直接来ていると彼は言う。少年は完成した船にしがみついて死ぬよりも、故郷に帰ることを望んでいる。フランキーは、どんな船の目的も乗っている人々をある土地から別の土地へと運ぶことであり、メリー号はその能力を失ったと主張する。
フランキーが船をバラバラにし始めると、ウソップはそれを止めるために男に身を投げ、失敗する。そこでフランキーは彼を水中に投げ込み、残骸に直接直面させる。水面下では、廃墟となった竜骨がウソップを真実から隠れる場所のない状態にする。悲痛なモズとキウイが見守る中、彼は浮上し、とにかく頑固に修繕作業を再開する。ついに彼は、メリー号がこれ以上移動できないことを長い間理解していたと認め、幽霊が船を修理するのを見たスカイピアの夜について説明する。それは彼が船自身の魂であると考えた存在である。
この章はウォーターセブン編の中に位置している。そのアニマル劇場のカバーギャグは、ナミが犬のグルーミングブースを運営し、一方の犬におばあちゃんのまげを、もう一方の犬にポンパドールを取り付け、パニックに陥ったテリアが順番を待っているところである。このエピソードは、ウソップがメリー号が救いようがないことを受け入れるポイントをマークし、彼の以前のビジョンを説明するクラバウターマンを紹介する。
第351話で説明されている「クラバウターマン」とは、大切にされた船に宿る妖精のことで、船の化身のような存在です。主に、船に危機が迫った時に乗組員に警告を発して助けてくれます。
フランキーは、かつてウソップが空島で見た、ゴーイング・メリー号を修理していた幽霊のような姿は「クラバウターマン」であり、船自身の化身に近い精霊であると説明します。
フランキーは「船の役割は乗組員をある場所から別の場所へ運ぶことだ」と主張し、ゴーイング・メリー号がその能力を失った以上、解体するしかないという現実を突きつけます。
止めようとするウソップを、フランキーは水中へ放り込み、ボロボロになった「竜骨」を直接見せつけます。船の致命的な損傷という真実から目を背けられないようにしたのです。
隠れ家のドアをノックする音が響き、CP9がフランキーの居場所を突き止めたことが示されて終わります。
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