司法船のそばで、無法者の船を建造した罪でトムが死刑に処されるという発表は、カティ・フラムとアイスバーグの両方を動揺させる。裁判長によれば、海賊のために船を造る者は通常は重要でない者として扱われるが、このケースが異なるのは、その船が非常に恐れられ悪名高い船長に仕えていたため、その建造者も同様に危険であると裁定されたからである。海兵たちが彼を引きずり去ろうと動くと、トムはそれを遮り、自身が設計している外輪駆動の蒸気船、すなわち波の下ではなく波の上を走るように造られた船について説明する。彼は、島の崩壊は商業の衰退から生じており、自身の鉄道こそが都市を救うものになるだろうと主張する。
裁判長に待つように言われ、海兵たちはトムがそのプロジェクトについて尋問される間待機する。彼は、乗客、貨物、さらには船をも運ぶ鉄道が、ある島から次の島へと続く線路に沿って走り、天候に関係なく意のままに海を渡るという構想を展開する。群衆の中のライバルの大工たちはそれを鼻で笑い、レールが一体どうやってアクア・ラグナに耐えられるというのかと尋ねる。トムは、線路はうねりに抵抗するのではなく水中で穏やかにたわみ、列車のガイドとして機能するため、丸太は不要になると答える。さらに、魚が嫌う周波数を割り出したことで列車を彼らの攻撃から守り、「プッチ」、「サン・ファルド」、「セント・ポプラ」という3つの港を繋ぐのだと付け加える。
驚いた裁判長は、エニエス・ロビーもその路線に参加できるかと尋ね、トムは可能であると認める。彼がその鉄道を「島の希望」と呼んだ後、その先に丸10年の労働が控えていることを彼が明かすと、群衆は信じられないという顔で彼を見つめる。裁判長は、プロジェクトを実現させるために死刑の執行を10年間猶予することで応え、彼の幸運を祈る。本部に戻ると、トムのクルーは食事を共にし、彼らのリーダーが笑う中、その判決について蒸し返す。ココロは完成した鉄道が彼の罪を晴らすことを願い、アイスバーグは建造を始めることに熱意を燃やしているが、カティ・フラムは食べ物を急いで飲み込み、ヨコヅナにクロールを教えるのだと呟きながら怒って立ち去る。彼の機嫌について問い詰められると、彼は爆発し、グランドラインを完全に横断した唯一の船を建造した男がこんな目に遭うべきではないと怒り狂う。若者が飛びかかりアイスバーグが間に入る中、トムはただ笑うだけである。
その後アイスバーグはカティ・フラムを追い出すように強く主張するが、トムは彼を自身の仲間の一人として数え、危険な武器を好むにもかかわらず、彼の造船技術はウォーターセブンの最高レベルに匹敵すると指摘する。トムは、「スクラップ島」に取り残されていた彼を発見した時のことを思い出す。彼はガラクタから大砲を作り出すことができ、おそらく海賊であった両親に見捨てられていた。設計図が完成し作業が始まり、あらゆる天候の中での10年以上の挫折を経て、チームは鉄道に命を吹き込み、やがてカティ・フラムも加わる。それが完成する頃には、破綻した貿易と上昇する潮位が、絶望的な都市をかつてないほど孤立させていた。そして完成した列車は、ココロが運転し残りのクルーが喜びで見守る中、海を越えて走り出す。この章は、刑の執行が丸10年延期されたこと、そして後にヨコヅナが使うクロールはもともとフランキーが彼に教えたものであったことを確認する。
トムが提案した海列車は、ウォーターセブンとプッチ、サン・ファルド、セント・ポプラの3つの街を結ぶ路線です。裁判官に「エニエス・ロビーも路線に加えることができるか」と問われた際、トムは「可能だ」と答えています。
トムは、あまりに恐れられ悪名高い海賊船長の船を造ったため、その船大工の技術自体が海賊と同等に危険であると判断され、死刑を宣告されます。
トムは、島と島の間にある大海原を横断する鉄道の構想を提案し、崩壊した貿易ルートを復活させればウォーターセブンを復興できると主張して、裁判官に死刑の執行を延期させます。
トムは、線路はうねりに逆らうのではなく海面で緩やかにしなり、記録指針(ログポース)なしで列車を導くと説明します。さらに、線路が発する摩擦音(周波数)によって魚類が寄り付かないよう工夫されています。
カティ・フラムは、死刑の執行が猶予されたことに怒って飛び出します。「グランドラインを越えられる船を造った男が、10年もただ待たされるなんてふざけている」と主張し、トムに掴みかかろうとして止められます。
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