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すべてのヒューマンドリルを全滅させた後、ゾロは教えを乞うが、その土下座はミホークをうんざりさせる。ミホークは剣士が自分を過大評価して出て行きたいのだと勘違いする。いつの日か自分を超えようとする男がそんなことを頼むのは王下七武海にとって馬鹿げていると思えたが、ゾロの動機が個人の栄光ではなくルフィのためであると知ると、彼の態度は変わる。彼は傷が癒えたら稽古を始めることに同意する。包帯を巻き直したゾロはペローナのためにタトゥーを解読する。最初の数字は3日後の再会を意味していたが、それが消されて2年に書き直されており、散り散りになった一味全員がそのメッセージを受け取り理解し、その期間の後にシャボンディ諸島へと引き寄せられるのだ。

物語は数日前、凪の帯（カームベルト）にある島ルスカイナへと遡る。そこにはルフィ、レイリー、ジンベエ、そしてアマゾン・リリーの女たちが上陸していた。ジンベエが最初に島を離れ、ルフィと感謝を交わし魚人島で待つと誓う。ハンコックがルフィに食べ物を差し出すと、レイリーは彼の代わりに断り、ここへ上陸した理由は、毎週48の季節が入れ替わる場所でのサバイバル訓練だと説明する。彼は、かつてこの過酷な気候の下で文明が滅び、現在はおよそ500頭の凶暴な獣たちがこの島の制覇を残酷なものにしていると付け加える。

レイリーは巨大な象を触れることなく倒して覇気を披露し、その後3つの形態すべてを実演する。スカイピアでマントラと呼ばれる「見聞色の覇気」は、敵の気配を読み、その動きを予測する。「武装色の覇気」は体を力で覆い、遠距離攻撃を可能にし、悪魔の力の実の能力を無効化し、自然（ロギア）系の能力者にダメージを与えることを可能にする。最も希少な「覇王色の覇気」は純粋な威圧感を放つ。レイリーは2年間かけてルフィにこれら3つの基礎を叩き込み、後でどれを極めるか選ばせようとする。ルフィはビブルカードと麦わら帽子を岩の上に置き、麦わらのルフィという海賊はしばらく休暇に入ると宣言する。

ミホークはゾロを鍛えることに同意し、覇気は3つのカテゴリーに詳細に分類される。エネルやその神官たちが使っていたマントラは、見聞色の覇気のスカイピアでの呼び名であることが確認され、戦桃丸が武装色の使い手であることも判明し、10年前に近海の主を追い払った力が覇王色の覇気であったことが明かされる。戦争に続く編、そしてその名を冠するサーガの両方の最終章となるこの回は、シリーズの前半を締めくくり、漫画の最初の4週間の長期休載をもたらしたが、尾田自身が休んだのはわずか1週間だった。表紙はエドワード・ニューゲートとゴール・D・ロジャーのコンビで、動物が描かれていない珍しいものである。