博楽町

町の相撲大会の最中、浦島はゾロの存在を恐れておこぼれ町で彼女を見捨ててきたにもかかわらず、自分の富と地位があればお菊に結婚を断る術はないと自慢する。ギフターズのマウスマンが彼をけしかけ、横綱に地位をひけらかして好きなものを奪うように促し、家族が愛するペットのタヌキを調理するよう要求することさえする。一方、疲れ果てたガゼルマンはお玉をホールデムのもとに届ける。彼は腰からライオンの頭が突き出たライオンのSMILEの能力者である。その頭が彼を見つめると、ホールデムはそれを殴り、頭は反撃として彼の股間を攻撃し、一つの体を共有しているため両者が痛めつけられる。

どのようにしてヒヒ丸を手懐けたのかと問われ、お玉は飛徹の警告に従い、特別なことは何もしていないと主張する。しかし、彼女が頬から何かをむしり取ったと聞いているホールデムは、それを力ずくでもぎ取るためにペンチを要求し、怯える少女はルフィが来てくれることを無言で祈る。

ルフィ、ゾロ、お菊、狛ちよは博羅町の正門に到着する。ルフィがお玉を呼んで叫ぶと、ここにいる全員が誘拐犯の味方だからとお菊が彼を制止し、敵対する地元の住民たちはルフィの覇王色の覇気によって倒される。お菊は、20年前のオロチの乗っ取り後、元の住民のほとんどが追放され、役に立つ職人だけが残されたと説明する。ルフィは自分の方に投げ飛ばされてきた力士を受け止め、その背後にある力に驚く。そして一行は、勝者への高額な賞金にもかかわらず浦島がすべての挑戦者を圧倒している大会に到着する。お菊を見つけた浦島は、彼女を花嫁として自分のところに連れてくるよう命令する。浦島が彼らを黙らせるまで群衆は身分の低い市民を嘲笑し、その後彼は彼女に服従を要求する。お菊は、ここにある下品なものはあなたの心だけだと言い返し、彼の髷を切り落としてルフィを喜ばせる。

ベラミーが海賊を引退したことが示される。ルフィ、ゾロ、お菊が博羅町に押し入り、対立の火種となる。お玉は、動物を手懐ける彼女の能力を欲しがるホールデムに引き渡される。お腹からライオンが突き出ているライオンのSMILEの能力者としてホールデムが初登場する。お菊が浦島の髷を切り落とす。