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カイドウの部下たちは、そもそも打ちのめされたルフィが皇帝の一撃に耐えたことに驚いている。ローが彼を連れ去ろうと飛び込むと、ホーキンスは海楼石の釘で彼の腕を串刺しにし、この鉱物はこの国でしか採掘され精製されないと言及し、その後自分の武器を藁に変える。酔いが覚めてきたカイドウは、心が折れればこのルーキーが有用な部下になると確信し、反抗的なルフィを檻に入れるよう命じ、外国の海賊については新聞で何も報じないよう要求する。看守たちが近づくと、ルフィの覇王色の覇気が彼らを気絶させ、酒天丸はその力をかつておでんが使っていたものだと特定する。その能力があまりにも広まっていることに苛立ち、カイドウは龍の姿に戻り、酒を飲み続けるために飛び去る。

森の中へ退却したローは自分の一味と同盟者たちのことを心配するが、逃亡を知らされたホーキンスはそれを平然と受け止め、最終的には彼を追い詰めると誓う。一方おこぼれ町では、錦えもんがお鶴が村人の世話をしているのを見て、妻がまだ美しいことを認めるが、おでんの目的が達成されるまでは彼女の元へ行くことを拒否する。

破壊されたおでん城の跡地で、お菊は男たちが生き延びたことに感激する。サンジが女性たちを安全な場所へ逃がす一方、しのぶが「ジュクジュク」の能力で地面を熟れさせて陥没させ、他の者たちを飲み込んで救ったのだ。イヌアラシと彼の銃士隊は傷ついたお玉を見つけ、治療のために急いで森の中へ連れ去る。戦いの報告が広まり、フランキー、ロビン、ウソップ、ゾロは驚愕する。兎丼では、看守が毒入りの骨抜き魚を名もない囚人に配るが、その囚人は毒にもかかわらず生き延びており、看守がルフィを嘲笑して鞭打つと、その囚人は魚の骨を男の喉元に真っ直ぐ吐き出す。その後ルフィはキッドの隣の牢に投げ込まれ、2人はお互いの姿を見る前に、カイドウに代償を払わせると誓う。

海楼石の起源がワノ国にあることが明るみに出る。キッドと亡きおでんの両名が覇王色の覇気を操ることが明らかになる。酒天丸はアシュラ童子であることが確認され、しのぶが食べた実はジュクジュクの実と名付けられる。この章で、ワノ国編の第一幕が幕を閉じる。表紙リクエストは、戦桃丸が老夫婦のために薪を割っている様子を描いている。