お追剥橋の牛鬼丸

九里から兎丼への道中、ビッグ・マムとお玉の両者がおしるこを空想し、チョッパーを不安にさせる。彼は、採掘場にその甘いものがなければ、ビッグ・マムの記憶が戻ってルフィを追うことになるのではないかと恐れている。囚人採掘場内では、ルフィは土俵からプレジャーズをいとも簡単に一掃し、かつてレイリーが彼に見せた技を再現するように、武装色の覇気で遠くから敵を弾き飛ばす訓練をしている。ダイフゴーは、クイーンが加わっていれば処刑はとっくに終わっていただろうと指摘するが、大看板は大人数での長い戦いを好み、大切にしているおしるこの杯を次々と平らげ続ける。

鈴後のおいはぎ橋では、ゾロが牛鬼丸にリューマに会ったと主張するが、泥棒はその主張を真っ向から否定する。打ち合いながら、牛鬼丸はワノ国がかつて黄金の国であり、剣士と秋水の両方が国宝となるまでリューマによって守られていたと語る。

牛鬼丸によれば、ゾロのような男は、数々の戦いを経て秋水が成った黒刀（こくとう）を扱う資格はないという。その言葉はゾロの興味を引くが、彼がさらに尋ねる前に、トコを庇う怪我をした女性が助けを求めて叫ぶ。刺客の鎌ぞうが二人に飛びかかるが、牛鬼丸が決闘を中断することを拒否する中で、ゾロはその鎌を受け流す。女性は、鎌ぞうがただの辻斬りではなくオロチに仕える人斬りであることを明かし、ゾロは飲食と引き換えに彼女たちを守ることに同意する。

二人の敵に挟まれ、ゾロは鎌ぞうの鎌を肩に受けてしまう。刺客がそれを引き抜けずにいると、ゾロは自らその刃を引き抜き、それを口に咥えて三刀流を再開し、鎌ぞうを切り伏せる。

ルフィは自身の武装色の覇気を研ぎ澄ますための修行を行い、その高度な使用法によって使い手がそれを近距離に飛ばすことができることが判明する。これは戦桃丸が第511話で最初に見せた技である。牛鬼丸が正式に紹介される。外部の者たちに狙われた黄金の国としてのワノ国の過去と、リューマが竜を斬って救ったこと、そして秋水がどのようにして黒刀になったのかが語られる。トコを殺すためにオロチが送った刺客として鎌ぞうが初登場し、名もなき女性と共に現れ、ゾロが彼と戦う。カラー見開きでは、「新たな冒険を計画中」というキャッチコピーの下、麦わらの一味が様々な鳥たちと一緒に地図を調べこんでいる姿が描かれている。