SMILE

数年前の白舞で、康イエは主君のために金を盗もうとしたおでんの若き家臣たちを捕らえた。その盗賊団には、錦えもんとカン十郎、イヌアラシとネコマムシと共に雷ぞう、そして酒天丸、河松、傳ジローが含まれていた。康イエは彼らを処刑する代わりに、盗んだ金額に加えて2つ目の財布を渡し、それを本に使いワノ国一の剣士になれと告げた。おでんのような次期将軍には最高の護衛が必要になるからだと言うのだ。

現在、同じ男たちがタニシの中継で康イエが死ぬのを見て涙を流す。都の市民たちは笑い転げるえびす町の群衆を追い出そうとし、その異様な光景に困惑する。日和はゾロに、オロチの手によるSMILEがどのように人々の悲しみを奪ったかを説明し、近づいてきたオロチはその光景を極楽として楽しむ。採石場では、ヒョウ五郎が同じ笑いが囚人たちにも見られるSMILEの後遺症だと確認し、鬼ヶ島ではカイドウがその野蛮さにほくそ笑む。

シノブは実の起源を語る。カイドウとオロチは最強の海賊団を作るために、シーザー・クラウンやドフラミンゴに武器を渡す見返りにSMILEを手に入れた。しかし、食べた者のうち能力を得られたのはたった10分の1であり、残りの者は泳ぐ力と幸福以外のすべての感情を奪われた。百獣海賊団の中で、待つ者たち（ウェイターズ）は一つも食べておらず、与えられた者たち（ギフターズ）は能力を得たが、はるかに数の多い笑う者たち（プレジャーズ）は副作用だけを受けた。欠陥のある食べかけの実にもその効果が残っていたため、オロチはそれを悲しみに暮れるおこぼれ町に送られる残飯に混ぜ込み、住人たちから怒りも悲しみも奪い取ったのだ。

日和が同じことをゾロとブルックに伝える中、おトコは父親をガマの油で治療しようと処刑台に駆け上がる。彼女を見つけたオロチは小紫の死の責任を彼女に押し付け、彼女の頭めがけて発砲するが、ゾロとサンジが一緒に飛び出して銃弾を弾き飛ばし、数週間ぶりに背中合わせで再会を果たす。

回想では若き赤鞘九人男のおでんへの忠誠心が描かれ、白ひげ海賊団のイゾウもこのグループと関わりがあったことが明らかになる。SMILEは10人に1人しか成功せず、普通の悪魔の実と同じように泳ぐ力を奪い、一口かじられた後でもその効果を保つ。パンダマンがギフターズの中に登場し、ウェイターズ、ギフターズ、プレジャーズの階級が説明される。オロチは一口かじられた実を富裕層の残飯の中に隠し、それがえびす町などの町に行き渡った。2人のコックと剣士はドレスローザ以来となる再会を果たす。表紙のリクエストは、タランチュラの糸を使って編み物をするロビン。ワノ国編の一部。