ファイターの正体！衝撃の超変身

星野、大気、夜天の3人は学校のミュージカルで主役に抜擢されるが、舞台監督は星野が手を抜いていると主張し、彼を容赦なく追い詰める。そのプレッシャーは教室にも及び、数学のテストで星野とうさぎの二人が赤点を取ってしまうと、星野は不満を爆発させる。レイが合同勉強会を提案するが、3人の少年はリハーサルを理由に辞退するのだった。

やがて監督がメガネを外すと、レイは彼女が自身のカトリック校の修道女であるシスター・アンジェラだと気づき、全員を驚かせる。劇場から離れた場所では、悪役の根津洲子（アイアン・マウス）が雑誌をめくり、ミュージカルを仕切る当の女性・具志堅あかねを次の標的に定めるのだった。

星野はあかねを追って教会へ向かい、彼女に詰め寄る。あかねは、自分が愛する多くのものをどれ一つとして諦めず、そのすべてに全力で取り組んでいるのだと説明する。そして、3人のコンサートは称賛しつつも、彼の舞台演技には空虚さを感じると語るのだった。彼女は星野の本当の輝きを引き出すまで追い詰め続けると約束する。胸を打たれつつも意地を張る星野は、夜遅くまで一人で稽古に戻り、あかねは満足そうにそれを見守る。

あかねが飲み物を買おうと外に出ると、根津が彼女を追い詰めて変装を解き、スターシードを抜き取るが、その輝きは鈍く悪役を落胆させる。新たなファージ「セーラーディレクター」が誕生して星野の抹殺を命じられ、アイアン・マウスは電話ボックスへと退散する。怪物が高速のフィルムを浴びせかける中、星野はマイクを取り出し、「ファイター・スター・パワー！メイクアップ！」と叫ぶ。すると彼の体は女性の姿へと変化する。彼こそがセーラースターファイターだったのだ。彼女はスター・シリアス・レーザーでファージを圧倒するが、とどめを刺す前にセーラームーンとセーラーマーズが介入する。マーズはマーズ・フレイム・スナイパーをファイターに向けて牽制し、その間にセーラームーンがスターライト・ハネムーン・セラピー・キッスであかねを元に戻すのだった。

ファイターはセーラームーンやマーズと敵対関係にならないことを願いつつ別れを告げ、翌日の追試で星野は98点を獲得する。ラストカットでは見知らぬ女性のシルエットがセーラームーンへと変化し、星野が探している大切な人物への想いが重ねられる。本エピソードでは、変身フレーズ「ファイター・スター・パワー！メイクアップ！」と変身アイテム「セーラー・チェンジ・スター」が初登場する。

このストーリー全体はアニメオリジナルのものであり、原作漫画には存在しない。原作での星野は常に女性であり、男装をしているに過ぎなかった。海外の吹き替え版では性別の解釈が様々に異なっており、イタリア版では修道女が世俗の職業を持つ描写を避けるためか、あかねを演出家と修道女の双子の姉妹に分ける変更がなされた。