恐怖への招待！うさぎの夜間飛行

セーラームーンの正体を知ったセーラー・アルミナム・セイレーンは、自らの命運が尽きる前に本物のスターシードをセーラー・ギャラクシアへ捧げようと必死になる。彼女は挑戦状の手紙でうさぎを国内線の機内に誘い出し、上空で彼女のスターシードを奪おうとすべてを賭ける。偶然にもその同じ飛行機には、自らが出演する映画の機内試写会を行うスリーライツと、それを鑑賞しに来た内部戦士たちが同乗していた。

うさぎはタクシーでレインボーブリッジを渡って羽田空港へと急ぎ、仲間に危険を知らせようとする。上空へ飛び立つと、セイレーンは姿を現して自らの手でうさぎの真のスターシードを抜き取ろうとし、すべての秘密が白日の下に晒されることになる。星野、夜天、大気の3人はセーラースターライツに変身して割り込み、亜美、レイ、まこと、美奈子も強化された自らの戦士の姿を現す。セイレーンがスターシードの奪取に失敗すると、ギャラクシアは彼女のギャラクティカ・ブレスを剥ぎ取り、倒れたセーラーアニメメイツはセーラー・レッド・クロウが見守り、セーラー・ティン・ニャンコがその悲しみを嘲笑う中で息絶えるのだった。

この対決では、セイレーンがセーラースターファイターに対して従えるセーラー・スチュワーデスが登場するほか、セーラー・ティン・ニャンコが影から初登場を果たす。また、シーズン全体を通して、アニメメイツの一人が自らの企みのためにファージを生み出す唯一のエピソードでもある。

このエピソードは、スリーライツの楽曲『想い出がいっぱい』（Unfulfilled Thought: My Friend's Love）が劇中で流れる唯一の回であり、戦士たちが変身を遂げる場面で使用される。機内で上映された映画は、続くキャンプホラー回で制作されている映画そのものである。セーラー・アルミナム・セイレーンの手紙の最後には、自分自身を人魚として描いたイラストが添えられている。