愛のムーンパワー！悪夢の終わる時

血に染まり満身創痍のうさぎは、ついにネヘレニアの城に辿り着くが、仲間たちは皆すでに女王に敗れ、鏡の中に閉じ込められていた。反撃する代わりに、うさぎはネヘレニアの孤独だった少女時代の物語を聞き、女王にも子供の頃に失った無邪気な夢を取り戻すやり直しの機会が与えられるべきだと確信する。

ちびムーンが呪縛された衛にすがりつき存在が徐々に消えゆく中、セーラーサターンはサイレンス・グレイブを掲げ、ネヘレニアと共に相打ち覚悟で挑もうとする。致命的な「サイレンス・グレイブ・サプライズ」を放つ直前でちびムーンに止められるが、ネヘレニアは武器を弾き飛ばしてサターンを鏡に封印し、他の戦士たちが見守る中、うさぎの腕の中でちびうさが消滅する光景を見せつける。

セーラームーンをあざ笑う女王は、うさぎに自らの孤独を味わわせるためにすべてを仕組んだと明かし、かつて魔法の鏡が真の友達と引き換えに永遠の若さと美しさを与え、孤独の痛みを癒やしてくれた経緯を語る。うさぎの怒りは憐れみへと変わり、涙を流しながら憎むことを拒み、仲間たちの解放を乞うとともに、自らの友情を女王に差し出す。その慈愛の心によって衛の目に刺さっていた悪夢の鏡の破片が割れ、閉じ込められていた8人の戦士が解放され、ちびムーンも復活を果たす。

夜明けが近づく中、再び結集し、衛もプリンス・エンディミオンの姿へと変わる。戦士たちは全力をうさぎに注ぎ込み、うさぎはエターナルセーラームーンへと変身、「エターナル・ティアル」を用いて新月を浄化し、ネヘレニアの胸に眠る本当の願いを呼び覚ます。女王は涙を流して許しを乞い、城が崩壊する中、人々の臣下に囲まれた少女として生まれ変わる。戦士たちが新しい朝を祝福する中、邪悪な高笑いが地球全土に響き渡り、新たなる脅威の予兆を残すのだった。

本作でセーラー10戦士が一堂に会する最後の回であり、不発に終わったものの「サイレンス・グレイブ・サプライズ」が技名を口にされる唯一のシーンである。ネヘレニアの回想以外でのアニメ本編の登場はこれが最後となり、クライシス・ムーン・コンパクトはエターナル・ムーン・アーティクルへと進化する。また、ちびうさとその愛猫ダイアナにとってもアニメにおける最後の登場回となった。原作漫画でのネヘレニアはカオスの分身であり、改心することはない。