通算第68話(『R』の第22話)にあたる本作では、セーラー戦士たちがブラック・ムーン一族の刺客と全面対決を行う。うさぎの厳しい言葉を盗み聞きして傷ついたちびうさは逃げ出し、未来へ帰ろうとするが、時空の扉は開こうとしない。彼女の動揺によって居場所が知れ渡り、コーアンとベルチェが襲いかかる。なんとか逃げ延びたものの、ルベウスとあやかしの四姉妹が集結し、セーラームーンたち5人の戦士は彼女を守るため必死の攻防を余儀なくされるのだった。
物語はネメシスから始まる。ワイズマンはルベウスに対し、未来での一族の侵略が行き詰まっていると警告する。彼らの艦隊はクリスタル・トーキョーのクリスタル・パレスから、未来の守護者である謎の4人の女性によって押し返されていた。彼女たちを消し去るため、ルベウスはあやかしの四姉妹を送り込み、ちびうさと現代の戦士たちを抹消して未来の姿が存在しないようにしようとする。四姉妹が迫る中、ルナPボールが弾き飛ばされ、ルナが自ら体を張ってちびうさの時間を稼ぐが、激しい暴行を受けて傷つきながら火川神社へ助けを呼びにいくのだった。
うさぎは工事現場までちびうさを追いかけ、彼女がルナPボールを通じてセーラープルートと話しているところを目撃する。四姉妹が一斉に攻撃を仕掛け、残りの戦士たちも到着すると、戦いはそれぞれの対戦相手との一対一の死闘へと突入する。マーズ対コーアン、マーキュリー対ベルチェ、ヴィーナス対カラベラス、ジュピター対ペッツの激闘が展開される。ルベウスがちびうさを連れ去ろうと降臨するが、タキシード仮面が彼を足止めし、その隙にセーラームーンがキューティ・ムーン・ロッドからムーン・プリンセス・ハレーションを放つ。ルベウスは攻撃をかわして撤退を命じる。ようやく感謝の気持ちを持ったちびうさは、戦士たちが本気で自分を守ろうとしてくれていることを受け入れ、はるか遠くではワイズマンがセーラームーンと未来の姿であるネオ・クイーン・セレニティとの繋がりを察知し始めるのだった。
DiCによる北米版では『Naughty 'N' Nice』と改題され、5対5の決戦シーンのBGMが『She's Got the Power』に差し替えられた。一方、日本のオリジナル版では劇中歌『愛の戦士』が初めて使用された。スウェーデン放送版では外国語の歌を放送しない方針から本エピソード自体がカットされ、DiC版では下ネタ描写を避けるため、うさぎのベッドでちびうさが寝ているシーンの一部が編集された。日本の放送日は1993年9月11日、北米では1995年11月15日であった。
うさぎの傷つく言葉を耳にしたちびうさは未来へ逃げ戻ろうとしますが、ブラック・ムーン一族のアヤカシの四姉妹が襲撃し、セーラームーンと他の4人の戦士たちは彼女を守るために全面対決を余儀なくされます。
セーラー戦士たちはあやかしの四姉妹と一対一の単独戦で戦います。マーズ対コーアン、マーキュリー対ベルチェ、ヴィーナス対カラベラス、ジュピター対ペッツのカードで対戦します。
一族の艦隊が未来の未知の4人の戦士によってクリスタル・パレスから撃退されたため、ルベウスはちびうさと現代のセーラー戦士たちを消去し、彼女たちの未来の姿が存在しないようにするためにあやかしの四姉妹を派遣した。
あやかしの四姉妹が迫る中、ルナはちびうさの時間を稼ぐために立ちふさがり、激しい攻撃を受けながらも火川神社まで体をひきずって危機を知らせる。
エピソードの終盤までに、ワイズマンはセーラームーンと彼女の未来の姿であるネオ・クイーン・セレニティとの関係を理解し始めます。
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