子供達の夢守れ！アニメに結ぶ友情

第1期の第21話はアニメーションの世界を舞台に描かれる。ダーク・キングダムのために新たなエネルギーを狙うネフライトは、映画『セーラーV』の制作に励むアニメーターのヒロミに対し、自身の手持ちで最強の妖魔を解き放つ。妖魔が彼女の心を嫉妬で苛みエナジーを奪っていく中、セーラー戦士たちは謎を解き明かし、彼女の才能と親友との友情が永遠に失われる前に介入しなければならない。

ヒロミと長年の友人である和子はともに「スタジオ・ダイブ」で働いているが、プロデューサーから何が悪いのか説明もないまま原画を却下されたことで、ヒロミの自信は打ち砕かれる。彼女は和子の優れたスケッチを見て嫉妬を募らせていく。その感情は、かつてふたりが互いの許しなしには使わないと誓い合った特別な鉛筆のセットにも結びついていた。星の導きを読んだネフライトは、最強の双子妖魔「カストルとポルックス」の標的としてヒロミを選び、ファンを装ってスタジオに潜入し、彼女の鉛筆の1本に紋章を刻み込む。亜美は彼を目撃し、セーラーマーキュリーとなって入口で止めようとするが、床に投げ飛ばされてしまう。

呪われたヒロミは一晩で驚異的な量の原画を描き上げるが、翌日には和子や見学に訪れたうさぎとレイに対する嫌がらせが露骨な軽蔑へと変わっていた。彼女は絶望を誘うためにセーラーVの主人公を死なせるとまで宣言する。奪われたエナジーが頂点に達してヒロミが倒れると、スタジオの屋上にカストルとポルックスが出現する。背中合わせで互いの攻撃を模倣する双子は強力な脅威となるが、どちらにとどめを刺させるかを巡って喧嘩を始め、完璧な連携が崩れてしまう。セーラームーンはその隙を見逃さず、戦士たちの力を合わせてふたりを撃破する。呪いが解けたヒロミと和子は鉛筆を巡る後ろめたさを打ち明け合い、ふたりの友情は元通りになるのだった。

制作スタッフはこの話をアニメオリジナルエピソードとして描き、原作漫画には対応するエピソードが存在しない。作中の2人のアニメーターは実際の番組スタッフがモデルとなっており、和子は只野和子、ヒロミは松下浩美がモチーフとなっている。本話はダーク・キングダムの幹部がエナジー採取を企てる最後のエピソードであり、以降のストーリーは「幻の銀水晶」と月のプリンセスを探す展開へとシフトしていく。うさぎが自分の人生もアニメだったらいいのにと第四の壁を破る発言をするほか、画面上に一瞬映るポスターには未登場の戦士たちが描かれている。DiC版吹き替えタイトル「An Animated Mess」ではアニメーターの名がロリとキャシーに変更され、1992年8月8日の日本初放送後、1995年10月3日に北米で放送された。