月下のロマンス！うさぎの初キッス

またしても遅刻しそうなうさぎは、街中に警察の検問が敷かれているのを不思議に思う。学校に着くと海野から、ダイヤモンド王国のDプリンセスが宝飾品を披露し、代々伝わる秘宝「幻の銀水晶」を公開するために来日したのだと教えられる。実家が宝石店で舞踏会に招待されているなるは、うさぎのために様子を見てくると申し出る。

このニュースはダーク・キングダムの知るところともなる。クイン・ベリルは秘宝が幻の銀水晶ではないかと疑い、ゾイサイトが調査を志願するが、ネフライトが彼を押し退けて任務を奪う。怒りに震えるゾイサイトに対し、クンツァイトは後でネフライトを処分すればいいと静かに宥める。火川神社では、ルナがDプリンセスこそ探し求めるプリンセスではないかという仮説を立て、亜美は大使館へ潜入することを提案する。

記者である父親に同行を断られたうさぎは、変装ペンを使って王族の淑女に変身し、仮面舞踏会へと潜入する。一方、タキシード仮面は幻の銀水晶を探してほしいと訴える少女の夢を見て目を覚ます。

ネフライトはなるに影を植え付けてDプリンセスへ近づかせ、その体を操って秘宝を奪おうとする。舞踏会が始まる前、ドジを踏んだうさぎはドレスを汚してパートナーもいない状態だったが、タキシード仮面にダンスに誘われる。二人が踊る中、互いに既視感を覚えるとともに、タキシード仮面は彼女の面影を自分の夢の中の少女と重ね合わせ始める。

操られたプリンセスが盗んだ宝をネフライトに手渡そうとした時、うさぎが割って入り、バルコニーの手すりから突き落とされてしまう。間一髪でタキシード仮面が彼女の手を掴む。ネフライトが二人にとどめを刺そうとするが、セーラーマーズの「ファイヤー・ソウル」とセーラーマーキュリーの加勢によって退けられ、ルナが投げた傘を使って二人は安全に地上へ降り立つ。マーキュリーから敵か味方かと問われたタキシード仮面は、自分でも分からないと答えつつ、同じ水晶を追うライバルかもしれないと語る。

再び外部から操られたDプリンセスがゲストたちを気絶させるが、セーラーマーズが「悪霊退散」で影を炙り出し、マーキュリーの「シャボン・スプレー」で弱らせ、セーラームーンが「ムーン・ティアラ・アクション」で消滅させる。自慢の秘宝の正体はプリンセス自身を模した2000カラットのダイヤモンド像であり、徒労に終わったネフライトは激怒する。

本話は原作漫画の第4話をアニメ化したものであり、アニメ版のストーリーが原作から大きく分岐し始めるポイントとなっている。クンツァイトはシルエットでのみ登場し、本格的な初登場は次話へと持ち越される。また、ネフライトが地球を自分の領域と呼ぶ描写があるが、後にダーク・キングダムの本拠地が北極にあると設定されたため矛盾が生じている。

うさぎがジュース（パンチ）をお酒と勘違いして酔っ払う描写があり、このギャグは後の第108話でも繰り返される。タキシード仮面は意識が朦朧としているうさぎをバルコニーへ連れ出し、キスを交わすことで遥か昔の記憶が呼び覚まされる。DiC吹き替え版では、彼女が体調を崩しただけに改変され、キスも夢の中の出来事とされ、傘で降りるシーンもカットされて映像が逆再生された。二人がお互いに意識のある状態での初めてのキスは、物語のずっと後になって描かれる。