非情のルベウス！悲しみの四姉妹

ワイズマンはルベウスに勝利か死かの二者択一を迫り、ルベウスはちびうさとセーラー戦士を倒すためなら手下を惜しみなく捨て駒にすると誓う。鏡越しに監視していたペッツとカラベラスは、妹のコーアンとベルチェがかつての敵たちと平和に暮らしていることを知り激怒する。ペッツは裏切り者たちをラビットやセーラー戦士ともども消し去ることを誓い、ルベウスは確実に果たすため妖力のある杖（スティック）を彼女に授ける。

火川神社では、改心した妹たちが焼き芋と引き換えにレイの落ち葉拾いを手伝っており、ベルチェは後悔の念とブラック・ムーン一族と戦いたいという願いを吐露する。しかし、光の筋がコーアンとベルチェをさらっていくことで、その平穏は打ち破られる。少女たちは変身し、建設中のレインボーブリッジへと追いかける。後を追ってきたちびうさは、仲間たちがセーラー戦士であったことに初めて気づく。

捕らえられたペッツの妹たちが囮とされる。杖の力で威力を増した彼女の「ダーク・サンダー」はセーラージュピターの「スパークリング・ワイド・プレッシャー」を圧倒し、増したスピードで「ヴィーナス・ラブ・ミー・チェーン」をかわし「バーニング・マンダラ」を払い落としてセーラー5戦士を叩きのめす。セーラーマーキュリーは杖が力の源であることを見抜く。コーアンとベルチェがやめるよう乞い、ルベウスの危険性を警告すると、狂気に陥ったペッツはカラベラスにも襲いかかり、姉妹3人をまとめて消し去ろうとする。

セーラー戦士たちが傷ついた姉妹を庇うと、その慈愛にショックを受けたカラベラスは心を開き始める。杖の邪悪な力がペッツの心を乗っ取っているという彼女のアドバイスを受け、マーキュリーが「シャボン・スプレー」でペッツの視界を奪い、ヴィーナスがチェーンで杖を奪い取り、ジュピターが彼女を倒す。そこでルベウスが真の目論みを明かす。姉妹と戦士を一箇所に集めた彼は、杖を発動させて異次元の裂け目に全員を飲み込ませようとし、ペッツをも使い捨てとして切り捨てる。妹たちがペッツを引き戻し、タキシード仮面が戦士たちに力を合わせるよう促すと、彼女たちは飛び込んで「セーラー・プラネット・パワー」を放ち、杖とブラックホールを打ち砕く。その後、セーラームーンが「ムーン・クリスタル・パワー」でペッツとカラベラスを人間に戻すのだった。

本エピソードでは、妖力の杖と合体技「セーラー・プラネット・パワー」が初登場する。傍観していたちびうさはうさぎが探していた「幻の銀水晶」を持っていることを察知し、自らの鏡で監視していたルベウスもその秘密を知ることになる。改心したあやかしの四姉妹は、十番商店街で一緒に化粧品店を開くことで物語を締めくくる。

原作漫画では、ペッツとカラベラスは浄化されるのではなく「ムーン・プリンセス・ハレーション」によって倒された。北米のDiC版吹き替えでは、低視聴率と65話というシンジケーション枠の上限により制作が終了したため、当初はこれが最終話となる予定であり、トビー・プロクターがダリアン（地場衛）を演じた最後のDiC版エピソードとなった。新しい英語版エピソードの放送は、数年後にカートゥーン ネットワークがシリーズを放映権取得するまで再開されなかった。