サターン覚醒！セーラー10戦士集結

公園での静かなデート中、うさぎの風船に反射した日光が衛の目に埋もれた破片に当たり、ネヘレニアの幻影が現れて衛は激痛に身をよじる。彼はデートを取りやめて帰宅し、うさぎは戸惑いと不安を残される。一方、はるか、みちる、せつなの家では、再生したほたるが育てられていた。外見はまだ5歳ほどだが、複雑な詩や宇宙理論を驚異的な速さで理解していた。ほたるが姿を消したため探すと、部屋で宇宙誕生のホログラムを発生させており、それが月へと収束した直後に彼女は倒れ、月へ闇が迫り明るい髪の少女が邪悪な手に落ちるというトランス状態の予言をつぶやく。

夜を通じて衛の目の痛みは悪化し、ネヘレニアのフラッシュバックに苛まれる。街中ではあらゆる窓、鏡、水たまりに彼女の影がゆらめく。ほたるの枕元にもその影が現れるが、彼女の生まれ変わりであるほたるの前にセーラーサターンの光り輝く魂が現れ、影を退散させる。

サターンはほたるの額に触れ、ちびうさとの出会いや仲間たちとのピクニック、セーラームーンに守られたこと、ミストレス9による支配、そして自身と父親を死に追いやる寸前だった研究所の爆発に至るまで、封印されていた記憶のすべてを呼び覚ます。額にサターンのマークが浮かび上がり覚醒が完了すると、成長したほたるはプリンセスと内部戦士たちが危険に晒されていると外部戦士たちに警告する。

火川神社では、割れたガラスからミラーパレドリーの群れが飛び出し、攻撃を受けるたびに増殖して内部戦士たちを追い詰めるが、タキシード仮面、次いで外部戦士とスーパーセーラーサターンが駆けつける。ウラヌスが強化されたワールド・シェイキングで敵を退けると、サターンはセーラームーンが真の姿へ覚醒しなければならないと宣言する。9人の戦士がそれぞれのエネルギーをセーラームーンに注ぎ込むと、クライシスメーンコンパクトはエターナルムーンアーティクルへ、ムーンカレイドスコープはエターナルティアルへと進化し、彼女はエターナルセーラームーンへと変身してスターライト・ハニー・ムーン・セラピー・キッスを放ちモンスターを全滅させるが、その負担によってアイテムは元に戻り、彼女は疲弊してしまう。

サターンは、自身の覚醒の真の目的がプリンセスに真の姿と力を授けることだったと説明する。エピソードは暗い雰囲気で終わりを迎える。洗面所の鏡の前に一人立つ衛は、鏡の中の自分にネヘレニアが絡みつき、うさぎから愛する者すべてを奪うという計画を明かすのを目撃する。彼女はすでに衛を完全に支配下に置いていたのだった。

本話の約半分は原作コミックス第44話を再現している。スーパーセーラーサターン、エターナルセーラームーン、エターナルムーンアーティクル、エターナルティアル、そして変身呪文「ムーン・エターナル・メイク・アップ」が本格的に初登場し、タキシード仮面の最後の登場回となると同時に、第5期における内部戦士たちの初のスーパー変身回でもある。