暗黒の女王ブラック・レディの誕生

ワイズマンは「両親から愛されていなかった」というちびうさの恐怖心に付け込み、記憶を歪めて自分に服従させる。彼は彼女の体を成長させてブラック・レディへと作り替え、プリンス・デマンドへ引き合わせる。二人は共に20世紀の東京へと渡り、邪悪な暗黒水晶の結晶を打ち込んで街の上空に巨大な暗黒ゲートをこじ開けるのだった。

クリスタル・パレスの内部で、戦士たちとタキシード仮面は姿を消したちびうさを探すため手に分かれる。ワイズマンは雨の日の記憶を幻惑として呼び起こし、ネオ・クイーン・セレニティとキング・エンディミオンが助けを拒むかのように見せかけ、誕生日を誰にも祝ってもらえなかった記憶を突きつけて彼女を洗脳する。サフィールはデマンドにワイズマンを信用しないよう警告するが、王子は老人の持つ邪悪な暗黒水晶の知識こそが自分たちの征服を可能にすると主張する。セーラープルートはちびうさが自分を見失ったまま過去へと戻ったことを察知し、戦士たちも後を追う。ルナPボールがブラック・レディのもとへ飛んで抱きしめられた時、戦士たちはその悪役がちびうさであることに気づく。ブラック・レディはルナPを悪用して戦士たちを攻撃し、セーラームーンが「幻の銀水晶」で彼女を癒やしかけた瞬間、ワイズマンが割り込んで誰もお前を愛していないと再び植え付けるのだった。

原作漫画ではブラック・レディはルナPに愛着を見せず、代わりにタキシード仮面を催眠にかけて操り、彼女の闇堕ちは「愛されていない」ことではなく「無力感」に起因していた。DiCの英語吹き替え版では「Wicked Lady」と改名され、オリジナルの名称は混乱を招く恐れがあると主張され、変身シーンの刺激的なアップもカットされた。本エピソードはブラック・レディの初登場回であり、英語吹き替え版のセーラープルート役声優数名の降板回ともなった。1994年2月12日に日本で放送された。