聖杯の神秘な力！ムーン二段変身

セーラー戦士たちは倒れたウラヌスとネプチューンの元に辿り着くが、二人の純粋な心は返還不能なタリスマンへと変わっていた。ユージアルは2つの宝を奪い、戦士たちを炎の中に閉じ込めるが、そこにせつなが現れてセーラープルートに変身し、自身のロッドのオーブが3つ目のタリスマンであることを明かす。彼女は他のタリスマンを取り戻して純粋な心を元の持ち主に返し、3つのタリスマンが揃ったことで聖杯が現れるのだった。

セーラーちびムーンがルナP消火器でユージアルの炎を消し、追撃が再開される。ユージアルは戦士たちを接着剤で固めて足止めするが、セーラームーンはすり抜けて聖杯へと走る。一足早く辿り着いた彼女は炎を打ち消し、スーパーセーラームーンへと二段変身を遂げ、ファイヤー・バスターIIを跳ね返して大聖堂から魔女を吹き飛ばす。ステーションワゴンで逃走するユージアルに対し、ブレーキラインを切って車内にカタツムリを詰め込んだミメットがラジオ越しに嘲笑い、ユージアルはガードレールを破って転落死する。聖杯の力を使い果したセーラームーンは元の姿に戻って倒れ、外部太陽系戦士たちは彼女がメシアであることに疑問を抱き、探索を続けることになるのだった。

セーラームーンが聖杯の真の力を支えきれないと聞かされたトモエ教授は、それを扱える人物がいることをほのめかし、スーパーセーラームーンや聖杯とともに本話で初登場するほたるの存在を暗示させる。原作漫画ではセーラームーン、ちびムーン、タキシード仮面が手を繋ぐことで聖杯が現れ、ユージアルの死に方も異なっている。本話によってセーラープルートが残りのシーズンで復帰し、彼女の変身シーンが初めて披露された。1994年10月22日の日本放送の後、CWi吹き替え版では2000年7月11日に"The Purity Chalice"として放送された。