海野の決心！なるちゃんは僕が守る

コンソールのメッセージから5人の戦士がほぼ揃ったことを知らされたルナは、自らの知る事実を打ち明ける時が来たと決断する。夜深くに少女たちを氷川神社に呼び出したルナは、彼女たちの忘れ去られた過去について語る。かつて月には王国が存在し、捜し求めていたプリンセスはその統治者であったという。その明かされた事実は信じがたいものだったが、亜美がルナの言葉なら間違いないと宣言する。

学校で、恋に夢中な海野に対して、うさぎはなるに良いところを見せたいならタキシード仮面のように格好良くなるべきだとアドバイスする。海野はそのアイデアを完全に真に受け、「タキシード海野仮面」と名乗る不器用なマント姿の裏の顔に身を包み、おもちゃのハンマーと空回りする英雄気取りでなるの後をつけ始める。

元基は自分には大人すぎると言って、遊園地で開催されるレッドマンのヒーローショーのチケット2枚をうさぎに手渡す。うさぎは2人が一緒に過ごす絶好の機会として、それをなると海野に譲る。ダーク・キングダムでは、ゾイサイトが黒水晶を改造して一般人を妖魔に変えられるようにし、なるを妖魔化してセーラームーンを誘い出すため彼女の自宅へと向かう。しかし、衣装を着た海野の姿を見て本物のタキシード仮面が近くにいると恐れ、撤退する。

ショーの最中、ゾイサイトは黒水晶をなるに向けるが、彼女が落とした財布を拾おうと身をかがめたため、光線は代わりにレッドマンの役に命中し、観客を苔の球体に閉じ込める妖魔が誕生する。タキシード海野仮面はエビフライを妖魔に投げつけるが、あっさり払いのけられる。うさぎはセーラームーンに変身し、なるは海野を庇おうとして捕まってしまう。ゾイサイトは虹水晶を要求し、渡さなければ全員が死ぬと脅迫したため、セーラームーンはやむを得ず差し出すが、タキシード仮面がそれを弾き飛ばす。セーラームーンは「ムーン・ティアラ・アクション」で妖魔を攻撃し、「ムーン・ヒーリング・エスカレーション」で被害者を浄化して囚われた人々を解放する。ゾイサイトは落ちた水晶を奪って姿を消し、タキシード仮面は自分が手に入れた水晶を自分のものにすると誓う。

本エピソードは、失われたプリンセスが月の出身であることを確認し、ムーン・キングダムの名称を明かし、全部で5人の戦士が存在することを確立してセーラーヴィーナスの登場へとつなげる重要な節目となる回である。また、ゾイサイトが黒水晶を改造し、最強妖魔七人衆を超える妖魔を生み出す道具へと変えた回であり、セーラームーンが所持していた虹水晶の1つを彼に渡してしまう回でもある。原作漫画ではルナが異なるタイミングでムーン・キングダムについて明かすため、これらの出来事は描かれない。DiC吹き替え版では、本エピソードのタイトルが『Tuxedo Melvin』に変更され、レッドマンの戦隊番組は一般的なプロレスショーへと改変された。