うさぎが孤立？Ｓ戦士達の大喧嘩

夜な夜な戦士たちは、クイン・ベリルを欺くための芝居を稽古し、セーラームーンを裏切ってムーン・スティックを渡すよう迫るフリをする。この計画はうさぎ自身の発案であり、セーラームーンが仲間を見捨てようとしているように見せかけることで、敵が自分をダーク・キングダムへ引き入れ、囚われた衛を救出できると期待してのことだった。ダーク・キングダムでは、ベリルとクンツァイトが「幻の銀水晶」に関連する奇妙なエネルギー反応に首をかしげ、偵察を行っていた妖魔オニワバンダナを派遣してさらなる情報を集めさせる。

妖魔は戦士たちの間で公然とした対立が起きていることを報告する。ベリルはそれが本物の決裂なのか罠なのかを思案し、クンツァイトもまだ判断がつかないと認める。

新進気鋭の女性写真家・朝比奈ナナに変装したオニワバンダナは、戦士たちの口喧嘩を撮影し、仕組まれた決裂の様子はやがて雑誌に掲載される。演技を確実なものにするため、セーラーマーズにムーン・スティックと「幻の銀水晶」が託され、セーラームーンは写真家へ脱退を申し出て11時に十番霊園で会おうという手紙を送る。メッセージを読んだクンツァイトは、自ら出向くことを決意する。

霊園で写真家が妖魔としての正体を現し、クンツァイトが到着して銀水晶と引き換えにプリンス・エンディミオンとの再会を持ちかける。彼はダーク・キングダムへの黒いポータルを開くが、妖魔はセーラームーンを捕らえて力ずくで銀水晶を要求する。隠れていた戦士たちは耐えていたが、セーラーマーズがセーラームーンの首を絞められる姿に耐えかねて飛び出し、他の者たちも姿を現す。クンツァイトは最初から見抜いていたと主張して逃走し、戦士たちは力を合わせて妖魔を倒し、セーラームーンが「ムーン・ヒーリング・エスカレーション」で止めを刺して写真家を元に戻す。エピソードは、ムーンとマーズがお互いに軽口を叩き合って舌を出すシーンで締めくくられる。

本話は今期で怪人（妖魔）が登場する最後のエピソードであり、人間が妖魔に変えられるのもこれが最後となる。また、なるみと大阪真由美の第1期での最後の登場回でもある。この作戦自体は原作漫画には登場せず、漫画版で戦士たちが衛のために銀水晶を交渉の材料にすることはない。Fractious Friendsと改題されたDiCによる北米吹き替え版では、ムーン・スティックの扱いが変更されてマーズに託されたのではなく彼女が単に保持していた形にされ、マーズがセーラームーンを蹴るシーンがカットされている。