月の王国の廃墟に到達したセーラー戦士たちは、クイーン・セレニティの魂と出会う。彼女はシルバー・ミリニアムの時代における前世の物語を語り、かつてその輝かしい世界を滅ぼした悪の存在について明かす。
うさぎの父親が「幻の銀水晶」をペンダントに加工した後、戦士たちは力を合わせて月へと旅立ち、目の前に広がる古の王国の廃墟を目にする。セーラーヴィーナスがクリスタルタワー近くの台座から剣を抜き取ると、クイーン・セレニティのホログラムが現れる。彼女は大いなる悪を封印し全員を転生させた経緯を語り、今度こそその脅威を打倒するよう戦士たちに促すとともに、衛が生きていることをセーラームーンに告げて安心させる。
ダーク・キングダムでは、クンツァイトが石と化した兄弟たちの姿を発見し、タキシード仮面こそがかつての主君エンディミオンであったことを思い出す。ベリルとメタリアがタキシード仮面の体内に収められた銀水晶の破片について話しているのを聞き、忠誠心に揺らぎが生じたものの、即座にベリルに心を支配されてしまう。彼は市民を凍らせて戦士たちを誘い出し、大気圏外までセーラームーンを追い詰めるが、戦士たちの合体技セーラー・プラネット・パワーによって撃破され、その遺骸は石となってベリルのもとへ戻る。ベリルはエンディミオンを蘇生させて四天王の石を授け、プリンセス・セレニティを殺害して銀水晶を奪うよう命じ、彼を普通の衣服で東京の街へと送り出す。
「ダーク・キングダム編」の第10話にあたる本話は、武内直子が執筆・作画を手掛けた。ベリルがクイン・メタリアを呼び出すフレーズにはヘブライ語が用いられており、ルナがテレポートの準備をする際に表示される惑星シンボルの陣には、内部・外部太陽系戦士および将来のセーラーカルテットのメンバーが含まれている。
なお、新装版の単行本では、同一ページ内で「its」が「it's」と誤植される小さな印刷エラーが存在する。
Act 10では、セーラー戦士たちが荒廃した月の王国へ向かい、そこでクイーン・セレニティの思念から、シルバー・ミリニアム時代の前世の記憶と、王国を滅ぼした邪悪な存在についての真実を告げられる。
ベリルに心を操られたクンツァイトはセーラームーンを追って宇宙空間へと向かいますが、セーラー戦士たちの合体技『セーラー・プラネット・パワー』によって消滅し、その残骸は石へと戻ってベリルの元へと返えされます。
クイーン・セレニティは、かつて自分が大いなる邪悪を封印し、全員が転生できるよう手配したことを説明し、戦士たちにその脅威を討ち果たすよう促すとともに、セーラームーンに対して衛がまだ生きていることを伝える。
クイン・ベリルはエンディミオンを洗脳・蘇生させ、倒れた四天王の石を授けた上で、プリンセス・セレニティを殺害し「幻の銀水晶」を奪うよう命じます。
うさぎの父親が彼女のために「幻の銀水晶」をネックレスに加工した後、セーラー戦士たちは力を合わせて月へとテレポートし、かつての王国の廃墟に到着します。
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