再会 - エンディミオン

うさぎは地場衛と思い込んでいるハンサムな見知らぬ男に惹かれる一方、他の4人の戦士たちは月の王国（シルバー・ミレニアム）から回収された謎の剣を調べ、かつて女王とプリンセスを守護していた記憶を取り戻しつつあった。

その見知らぬ男の正体はエンディミオンであり、ゲームセンタークラウンの前に現れると元基の本物の友人である古幡遠藤の存在を消し去り、元基を洗脳して自分を遠藤と思い込ませる。遠藤になりすました彼はゲームセンターに入り浸り、『セーラーV』ゲームでハイスコアを出して戦士たちの関心を引き、セーラームーンやセーラーV、そして地下の秘密司令部についてうさぎを探る。麗華がこの「遠藤」と会ったばかりだと話したことで、戦士たちは司令部侵入という彼の真の目的に気づく。

洗脳されたまことがうさぎから「幻の銀水晶」を奪おうとし、美奈子が割り込んで侵入者がタキシード仮面と洗脳された元基であることを暴いたことで事態は最高潮に達する。美奈子のチェーンが元基の洗脳を解くが、タキシード仮面は力ずくで銀水晶を奪い取る。ルナが傷つけられるまでうさぎは彼と戦うことができず、恐怖心が銀水晶を通じて「ムーン・ヒーリング・エスカレーション」へと放出される。しかし試みは失敗し、タキシード仮面の背後にクイン・ベリルが現れ、自らをダーク・キングダムの統治者と名乗ってセーラームーンを殺害するよう命じる。

ダーク・キングダム編の第11話にあたる本話は武内直子によって執筆・作画された。月で回収された剣を調査した戦士たちは、それがダイヤモンドよりも硬く毒性を帯びていることを知り、この武器でいかにして邪悪を永久に滅ぼすことができるのか知恵を絞る。