本作はブラック・ムーン編の完結編であり、ワイズマンの正体であるデス・ファントムとの長きにわたる戦いに決着をつける。セーラームーンとセーラーちびムーンは、強化された月のエネルギーを合わせた圧倒的なムーン・プリンセス・ハレーションを放ち、宿敵を消滅させる。平和が戻ると、ネオ・クイーン・セレニティは内部戦士たちにパワーアップした惑星の力を授け、セーラームーンには成長した力に見合う新たなブローチを贈る。
セーラームーンが力を解き放つとネメシスは空から消え去り、彼女とタキシード仮面を連れ去る。未来ではネオ・クイーン・セレニティとキング・エンディミオンが目覚め、次世代の戦士たちも復活する。ちびうさが母と抱き合った後、女王は戦っていたネメシスが幻影に過ぎず、本物は太陽系の最果てに存在し、姿を消した2人がそこへ引きずり込まれたと明かす。セレニティは娘にキューティ・ムーン・ロッドを託し、時空のカギを使ってちびうさはセーラームーンの元へ駆けつける。
ブラックホールのようになった本物のネメシスの近くで、セーラームーンは「幻の銀水晶」の強大な葛藤を感じ取る。タキシード仮面に励まされ、ちびムーンと合流した2人はキューティ・ムーン・ロッドを掲げ、合体技ムーン・プリンセス・ハレーションを放ち、デス・ファントムと武器、クリスタル・スター・コンパクトごと撃破する。クリスタル・トーキョーでは、ネオ・クイーン・セレニティがスパイラル・ハート・ムーン・ロッドを召喚して傷ついた街を修復し、セーラームーンにコズミック・ハート・コンパクトを授け、マーキュリー、マーズ、ジュピター、ヴィーナスの力を強化する。
女王は歴史を変える恐れがあるため直接の対面を避け、内部戦士たちを「時空の扉」へと見送る。一行が旅立つ際、うさぎが振り返ると女王も同様に振り返り、戦士たちも未来の自分たちの姿を目にする。現代に戻ったうさぎと衛はちびうさと別れるが、彼女はスパイラル・ハート・ムーン・ロッドを残していく。直後、小さな少女が最初の出会いを再現するように再び空から落ちてきて、本格的な戦士として訓練を受けるという手紙を届ける。
本話によりブラック・ムーン一族との戦いが完結する。セーラームーンとセーラーちびムーンによる合同技ムーン・プリンセス・ハレーションや、重要アイテムであるコズミック・ハート・コンパクト、スパイラル・ハート・ムーン・ロッドの初登場回でもある。
セーラームーンとセーラーちびムーンが、増幅された月のエネルギーを本物のネメシスの近くでひとつの「ムーン・プリンセス・ハレーション」に合わせ、デス・ファントムを完全に消滅させる。
ネオ・クイーン・セレニティは、一行が以前戦ったネメシスは幻影に過ぎず、本物の惑星は太陽系の最果てに存在していることを明かします。
ネオ・クイーン・セレニティはセーラームーンにコズミック・ハート・コンパクトを授け、マーキュリー、マーズ、ジュピター、ヴィーナスに強化された惑星の力を与えます。
ネオ・クイーン・セレニティは、対面することで歴史の流れが変わってしまうことを恐れ、セーラー戦士たちとの直接の対面を辞退した。
ちびうさと別れた後、うさぎと衛は、最初の出会いを思わせるように再び空から降ってきた少女を目撃する。今回の彼女は、一人前の戦士として2人と共に修行することを告げる手紙を携えていた。
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