トランス状態から醒めた戦士たちは、外部太陽系と内部太陽系の両チームがパワーを注ぎ込む中で、セーラームーンの前に聖杯が出現する様子を見守る。彼女が聖杯を満たす力を飲み干すと、あらゆるブローチの形が変化し、スーパーセーラームーンへと覚醒を果たす。その強大な脈動はデス・バスターズやほたる、そして彼女の内部で目覚めつつある存在へと響き渡る。新たな力を得た彼女は、レインボー・ムーン・ハートエイクを用いてシプリンとプチロルを打ち破る。
自らのタリスマンが共鳴したことに動揺した外部太陽系戦士たちは、全ての真実を明かす決意をする。彼女たちはかつてシルバー・ミリニアムが崩壊し、悲しみのあまりセレニティが自ら命を絶った後、タリスマンが響き渡った時のことを思い返す。その共鳴によって第10にして最後の戦士セーラーサターンが呼び覚まされ、サイレンス・グレイブを振り下ろして全生命を終焉させ、その時代の滅びを確定させたのである。サターンは世界の終末が近づいた時にのみ目覚める存在であり、調査の結果、彼女の再誕した魂が15歳の土萠ほたるの内部に宿っていると結論づけた彼女たちは、サターンの覚醒を防ぐために少女の命を奪うことを決意する。
ちびムーンはそれを阻止するためにほたるの家へと急行し、接近に気づいた意識不明のほたるが目を覚ます。少女の瞳は異形のものへと変化し、ちびうさの「幻の銀水晶」を奪い取り、髪が伸び、体躯が引き伸ばされ、額にデス・バスターズの印が浮かび上がって変貌を遂げる。やがて、呼吸を停止して倒れたちびうさの姿が発見される。
本話ではミストレス9とスーパーセーラームーン形態が初登場し、変身呪文「クライシス・メイク・アップ」と必殺技「レインボー・ムーン・ハートエイク」が初めて披露される。また、クイーン・セレニティが銀水晶の力を用いて民を救った後に、シルバー・ミリニアムが辿った結末が初めて明かされた。
第33話において、セーラームーンは新たに出現した聖杯の力を借りて、「クライシス・メイク・アップ!」の言葉とともに初めてスーパーセーラームーンへと変身を果たします。
Act 33で外部太陽系戦士は、セーラーサターンが世界が終焉に近づいたときにのみ目覚める10人目の戦士であり、シルバー・ミリニアムの崩壊時に彼女のサイレンス・グレイブがかつてすべての生命を終わらせたことを明かしています。
Act 33で新たにスーパーセーラームーンへと変身したセーラームーンは、新技「レインボー・ムーン・ハートエイク」を用いてシプリンとプチロルを撃破します。
15歳の土萠ほたるの中にセーラーサターンの再生した魂が宿っていると確信した外部太陽系戦士たちは、彼女が覚醒して破滅をもたらす前に抹殺することをAct 33で決意する。
Act 33にて、ちびムーンが外部太陽系戦士を止めようと駆け寄る中、気を失っていたほたるが禍々しい瞳を開いて覚醒する。彼女はちびうさの「幻の銀水晶」を奪い取り、額にデス・バスターズの紋章が浮かび上がりながら変貌を始め、ちびうさは呼吸を失って倒れ込んでしまう。
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