無限10 - 無限大 - 上空

スーパーセーラームーンと外部太陽系3戦士は、ほたるがミストレス9と化してデス・バスターズ側に立ったことを確認する。ミストレス9は地球をファラオ90の統治するタウ星系の新たな拠点へと作り変え、自らがそのパートナーとなると宣言するが、彼女の体内深くではほたるの魂が今も耐え続けている。

セーラームーンは無限学園の屋上でミストレス9と第2の不気味な闇の存在を目撃する。空は暗転し地表が裂け、校舎が崩壊する中、頂上に浮遊する噴水の上に気絶した内部戦士たちが浮かび上がる。ミストレス9はダイモンが人々と融合したようにファラオ90が地球と融合し、世界を彼らの故郷へと変貌させると宣告する。拡大する邪悪を喰い止めるため、ウラヌス、ネプチューン、プルートは周囲の3つのタワーに立ち、それぞれのタリスマンで強力な結界を張る。

肉体の主導権を巡ってミストレス9にあらがうほたるは、全力を振り絞ってちびうさの魂と「幻の銀水晶」、そして奪われた他の戦士たちの魂を返還する。ミストレス9はダイモンの姿となってほたるの肉体から突き破って出現し、ほたるの魂は消えていく。息を吹き返したちびうさはセーラーちびムーンへ、衛はタキシード仮面へと変身し、戦いへと飛び込む。セーラームーンは聖杯を使ってスーパーセーラームーンへと変身し、ちびムーンも自身の聖杯を得てスーパーセーラーちびムーンとなり、2人は新たな力を合わせて敵に挑む準備を整える。

本話ではスーパーセーラーちびムーンが初登場し、セーラーちびムーンに聖杯が与えられる。アニメ版では代わりに内部4戦士が学園の周りに強力なバリア（北米DiC吹き替え版では「セーラー・ボックス」と命名）を張り、セーラームーンとテレパシーで交信を行ったことが注記されている。