ダーク・エージェンシーの陰謀編

「ダーク・ガイズ」と呼ばれる男性3人組アイドルと、姉妹の「ツイン・ダーク」、そして「ダーク・静香姫」が日本中で大人気となる。新人たちに魅了された愛野美奈子は、アルテミスが出したアイドル音楽禁止令を無視し、自らも洗脳されそうになってしまう。アルテミスに救出され不注意を叱られるが、美奈子は自分が何と戦っているのか誰も教えてくれていないと反論する。アルテミスは彼女を秘密基地（司令部）へ案内し、そこでボスから真の使命が告げられる。ついに自らの義務を理解した美奈子は、アイドルたちとその上司フローライトを退治するが、その背後にはさらに恐ろしい闇の力が潜んでいることを知るのだった。

こっそり忍び込んだダーク・ガイズのコンサートから帰ってきた美奈子は空野ひかるとおしゃべりを楽しむが、アルテミスが大声で名前を呼んだため正体がバレそうになる。アルテミスは過去の敵もアイドルだったことを指摘し、ポスターから彼らがパンドラやプチ・パンドラの背後にいた「ダーク・エージェンシー」に所属していることを見抜く。学校では雨野ぐりかずがツイン・ダークの情報を教えてくれ、気乗りのしない若木トシオはダーク・静香姫のショーに連れて行かれ、その歌声で観客はエナジーを吸い取られて茫然自失となる。

エージェンシーのオフィスでは、ダンブリテからこれ以上の失敗は許されないと警告されたフローライトが、クローンアイドルたちでまだ攻略していない観客層について悩んでいる。街中に貼られたダーク・エージェンシーの広告と顔色の悪い人々を目にしたアルテミスは美奈子のもとへ急ぎ、彼女が汚染されたCDを聴いて苦しみ始めた瞬間に到着する。イヤホンを引き抜いて思慮の浅さを咎めるアルテミスに対し、美奈子は敵が何者なのかすら教えられていないと抗議する。根負けしたアルテミスは、ゲームセンター・クラウンの地下にある秘密基地へ彼女を連れて行き、そこでボスがついに敵の目的（人間のエナジーを収穫し、人類を絶滅させて地球を支配すること）を明かすのだった。

決意を新たにした美奈子は変装してライバルコンサートに潜入し、ツイン・ダークの登場をジャックしてファンを洗脳しているアイドルたちを弾劾し、セーラーVに変身する。会場から人が逃げ出す中、フローライトはクローン歌手たちを解き放つが、セーラーVはクレッセント・ビームで彼女たちを吹き飛ばして消去する。激怒したフローライトは真の姿を現し、かすめたビームを退けるが、「ヴィーナス・パワー！ ラブ・クレッセント・シャワー」を受けてドロドロの液体に還元される。アルテミスは安易な自信を持つ美奈子を戒め、倒した敵はより巨大な存在の姿に過ぎないと説明し、まだまだ修行が必要であることを美奈子に自覚させるのだった。

本話では、ダーク・エージェンシーをはじめ、ダーク・ガイズ、ツイン・ダーク、ダーク・静香姫、フローライト、ダンブリテ、そしてエージェンシーのオフィスと秘密基地（司令部）が初登場する。秘密基地は本作で初めて姿を現し、後に『美少女戦士セーラームーン』の本編漫画にも再登場する。ダーク・ガイズはシリーズ初の男性3人組アイドルであり、後のスリーライツに影響を与えたという説もあるが確証はない。物語のラストには、月野うさぎと大阪なるがカメオ出演している。