本話は、美奈子が並木道で特別な人物に出会った日について日記に書く場面から始まる。憂鬱な試験のあと、彼女と空野ひかるは美術館の近くの喫茶店を訪れ、友人たちは美奈子が恋煩いで上の空になっていることに気づく。回想シーンでは、2週間前に背の高い長髪の見知らぬ青年が少女たちを脅かしていたチンピラ2人を追い払い、美奈子に王子様が助けに来てくれたと思い込ませた経緯が描かれる。現在に戻り、近所のギャングの抗争激化に関する警告も、彼女がその場所に立ち寄るのを止めることはできない。
一人で並木道をさまよっていた美奈子は対立する2つのグループの板挟みになり、あの青年・最東が割って入って彼女をかばう。美奈子は誤って殴られて気を失い、最東は彼女を抱えて去り、ライバルのリーダーはより大きな標的を求めて追撃を中止する。美奈子が目を覚ますと、最東は彼女の制服を見て、岡本先生がかつて芝中学校で自分を教えていたことに触れ、立ち去る前に近寄らないよう警告する。自宅ではアルテミスが彼女の怪我を心配し、ビビアンはダンブライトに進捗を報告、ダンブライトはその成果でクンツァイトを喜ばせることを楽しみにする。
やがて噂では最東が抗争を操る卒業生と名指しされ、美奈子の関心は一層深まる。彼女は岡本先生を説得してプロミスリング作りを手伝わせ、2人は最東と遭遇、彼は再会に物思いに耽る。その後、美奈子はひどく打ちのめされた最東を見つけ、彼の手下たちは、奇妙なライバルたちが操られているかのように動き、超人的な力を得た後に急激に弱まると説明する。美奈子のブレスレットを眺めながら、最東は後悔するくらいなら愛する人に告白するよう勧め、自らの戦う理由をほのめかす。
ライバルグループが襲撃し、ビビアンが最東の敗北をあざ笑う中、ボスは彼女がダーク・エージェンシーのために働き、エナジーを奪った後に不良たちを洗脳して人形に変えていることを明かす。手下たちの「最東に喧嘩をやめてほしい」という願いを思い出した美奈子は、岡本先生に変装して彼に引き下がるよう命じる。恩師の思い出に心を動かされた最東は想いを告白し、変装した美奈子にキスをして、これを最後の喧嘩にすると誓う。アルテミスに起こされて我に返った彼女はセーラーVに変身し、ビビアンの電撃チェーンに耐え、クレッセント・スーパー・ビームで反撃、ヴィーナス・パワー・ラブ・クレッセント・シャワーで止めを刺して不良たちを治療する。失われた初恋に涙を流しながら彼女は逃げ去るが、解放された不良たちを残して最後の巨大な喧嘩が始まる。
本話では最東、岡本先生、悪役のビビアンが初登場し、新しい舞台として並木道を設定、さらにクレッセント・スーパー・ビームとヴィーナス・パワー・ラブ・クレッセント・シャワーが初披露される。これら3キャラクター全員にとって、『コードネームはセーラーV』における唯一の登場回となっている。単行本の初版では、第2巻の第2話にあたる。ダンブライトがクンツァイトについてついでに言及したことは、彼がダーク・エージェンシーを裏で操る真の黒幕であることを匂わせている。枠組みとなる演出の最後では、美奈子の本当の初恋相手は最東ではなく東先輩であったとアルテミスが指摘して締めくくられる。
愛野美奈子は、並木道で自分を助けてくれた暴走族のリーダー・斎藤に恋心を抱くが、彼のチームが謎の外部勢力に操られた敵対チームと抗争を繰り広げていることを知る。真の犯人は抗争からエネルギーを集めていたダーク・エージェンシーのエージェント・ビビアンであり、セーラーVは彼女を倒すものの、斎藤との恋が実ることはないと悟るのだった。
斉藤は、Vol.8『ターボ全開! 街角の恋』で愛野美奈子を不良から助けたことをきっかけに、彼女が恋心を抱く暴走族のリーダーです。彼のチームは、ダーク・エージェンシーに裏で操られている対立グループとの激化する抗争に巻き込まれています。
ビビアンは、不良グループの暴力を通じてエナジーを吸い取ったうえで、彼らを超人的な傀儡へと洗脳するダーク・エージェンシーのエージェントです。セーラーVは彼女の電撃鎖による攻撃に耐え、「クレッセント・スーパー・ビーム」で反撃し、「ヴィーナス・パワー!愛のクレッセント・シャワー」で倒します。
クレッセント・スーパー・ビームは第8話「並木道の恋・全開ターボ!」で初登場する攻撃技である。セーラーVはダーク・エージェンシーのエージェント・ビビアンに対してこの技を使用し、トドメとしてヴィーナス・パワー・愛のクレッセント・シャワーを放って倒す。
いいえ。斉藤が闘いから身を引くことを誓い、変装した美奈子に想いを伝えた後、本エピソードの額縁構造によって、彼女の初恋の相手は斉藤ではなく実は東であったことが明かされ、その恋は永遠に幕を閉じる。
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