スホは雪の民が住む凍てついた地で、堕落した使徒を追跡する。一方、彼の盟友シルカは過酷な試練に耐え抜き、悪夢の君主へと昇り詰め、そのすべての力をスホの使命に結び付ける。
スホは進化の使徒と対峙し、やがてそれははるかに危険な悪夢の使徒へと変異する。ベルは進化の使徒の脳を喰らったことで一時的に「悪夢」のスキルを得る。スホとシルカによる悪夢の使徒への最初の攻撃は中途で終わるが、その後スホはついにこの怪物を討ち果たす。別の一戦では、シルカとベルがニーズヘッグに立ち向かい、シルカは「始源の闇」を手にして悪夢の君主へと昇る。一方で、禹鎮哲、グリード、アイアンの三人組は中国の悪党たちの一団を打ち破る。戦いの舞台は使徒の研究所、最後の楽園、雪の民の聖域、世界樹、そして死後の海にまで及ぶ。
フロストエルフ君主後継者編は、『俺だけレベルアップな件 ラグナロク』の第二十二章であり、凍てつく聖域と雪の民の領土を舞台に展開します。物語は二本の筋が絡み合いながら進み、秀虎が変異する使徒を追う一方で、彼の盟友シルカが君主の位へと上り詰めていきます。
フロストエルフ君主後継者編において、シルカとベルはニーズヘッグに挑み、シルカは原初の闇を手にして悪夢の君主へと昇り、雪の民の支配者として王座につきます。
フロストエルフ君主後継者編では、秀虎が進化の使徒と対峙し、それがはるかに危険な悪夢の使徒へと変異します。秀虎とシルカによる最初の試みは途中で頓挫しますが、後に秀虎がその存在を完全に打ち倒します。
悪夢の使徒が倒された後、ベルはその体内から進化の種子を取り出し、秀虎に手渡します。その後、シルカは秀虎に忠誠を誓い、世界樹の悪夢の加護を与えることで、冥界の海の中で発動する死のデバフを緩和します。
フロストエルフ君主後継者編において、ベルは進化の使徒の脳を喰らったことで、一時的に悪夢のスキルを身につけます。
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