MISSION: 1

オスタニアで西国（ウェスタリス）の外交官が自作自演の自動車事故に見せかけて殺害され、情報機関WISEはこれを東西の戦争を再発させるための極右政党「国家統一党」の仕業と判断する。彼らの手札は、作戦の最中に他人の顔に変装して政治家を脅迫し、偽装工作用の恋人を未練もなく捨て去る姿で登場する「黄昏」であった。バーリント行きの列車内で新聞に隠された暗号指令により、彼に「梟（ストリクス）作戦」が発令される。それは、息子の通う名門イーデン校の懇親会にしか姿を見せない同党の孤高の総裁、ドノバン・デズモンドに接触するというものだった。この任務には1週間以内に妻と子供を作ることが求められ、冷静沈着なエージェントも思わずコーヒーを吹き出す。

精神科医「ロイド・フォージャー」を装い、黄昏はクロスワードパズルで読み書きの能力を示したアーニャを寂れた孤児院から養子に迎える。だが彼が知り得ないのは、被検体007と呼ばれたかつての実験体である小さな少女が、テレパシー能力を得ることになった実験から逃げ出してきたことだった。彼女は冒険を熱望しており、新しい父親の本業を知って大喜びする。共同生活は波乱の展開を見せる。彼女の心を読む能力は彼の警戒心の強い思考とぶつかり合い、手放されるかもしれないという思いからの涙に彼は戸惑い、あらゆる育児書も役に立たない。ロイドが情報屋のフランキー・フランクリンから試験問題を入手し、フランキーの身元調査によってアーニャが複数の名前で里親を転々としていたことが明らかになる中、退屈した少女はロイドの鍵のかかったスパイ道具を解錠し、意味不明な通信を送信してしまう。それを最近の脅迫被害者であるエドガーが追跡し、アパートへと突き止める。

エドガー一味はアーニャを人質として捕らえる。黄昏は捕らえた下っ端と服を入れ替えて彼らのアジトに潜入し、誰にも気づかれずに少女を連れ出すと、子供なしで任務をやり直すつもりで彼女を警察署へと向かわせる。仕事に決着をつけるため戻った彼は、子供が泣かない世界を作るという、自分がスパイになった根本的な理由を静かに思い返す。アーニャはその言葉のすべてをテレパシーで聞き取る。小麦粉の煙に紛れた奇襲で一味を壊滅させ、エドガーを恐怖で永久に口封じした黄昏は、外でまだ自分を待っていた少女を見つけ、家へと連れ帰る。彼女は超能力によるカンニングに失敗したものの、彼の指導によってイーデン校の一次試験に合格する。しかし合格通知には問題が添えられていた。二次試験は両親揃っての三者面談であり、母親が存在しないのだった。

外交官の暗殺によって繊細な東西の平和が脅かされたことを受け、WISEは梟（ストリクス）作戦を開始する。

黄昏はロイド・フォージャーという身分を作り、秘密のテレパスであり元実験体のアーニャを養子に迎える。

アーニャが誤ってラジオ送信を行ったことでエドガー一味に誘拐されるが、救出劇の中で彼女のテレパシーにロイドの真の動機が伝わる。

アーニャはイーデン校の一次試験に合格する。

両親の出席を義務付ける面談の条件により、母親探しの必要が生じる。

最初のデジタル配信版では外交官の車が普通の道路上に描かれていたが、単行本第1巻の印刷版では高速道路の立体交差に修正された。東西の地図は冷戦時代の実際のドイツ分割を反映しており、ロイドが列車内で読んでいる新聞は2018年の実際の出来事に言及している。

ロイドのドアの暗証番号「6110」は、日本語で「ロイド」と読むことができる。アーニャの受験番号「K-212」は、作者の遠藤達哉がかつて勤務していた川崎市の郵便番号に由来し、眠るロイドの腕にアーニャが寄り添うカットは、槙ようこの『愛してるぜベイベ★★』の一場面へのオマージュである。