MISSION: 121

メリンダ・デズモンドがバーリント総合病院での再診をすっぽかしたため、ロイドはフィオナ・フロストとともに彼女のカルテを精査する。検査結果には認知障害や精神疾患を示すものは何もなく、ロイドは次回の懇親会で優位に立つため、ふたりの息子の誕生前後にドノバンが何をしていたかへと調査の方向を切り替える。彼はフィオナにドノバンの知人たちからオカルトとの接点を捜すよう命じ、メリンダへの残されたルートとしてヨルに期待を寄せる。

一方、ヨルはメリンダも所属する「愛国婦人会」のボウリング大会に参加し、ピンを壊さんばかりの勢いでボールを投げ込む。その後、不眠に悩むメリンダにギンピー産の西洋カノコソウ茶のブレンドを勧め、口にするものを警戒するメリンダに対して自らスプーン一杯を食べて安全性を証明してみせる。車内でメリンダはロイドを主治医として受診していたが、彼の鋭さがドノバンのように自分を不安にさせるため通うのをやめたと打ち明ける。ヨルもまた誰かに（ロイドに）本当の自分を見透かされるのが怖いと認め、メリンダはオカルト主義者マジカル・クローリーが主催する集団占いに彼女を連れて行く。

降霊会で悩み事を話すよう促されたヨルは、殺し屋としての生活も複雑な感情も隠し、代わりにヨーグルトやプリンの蓋の裏を舐めるのが好きで、それをロイドに見られたことを打ち明ける。クローリーの予言は不吉な兆候ばかりを返し、その癖をやめるよう助言したため、ヨルは落胆しメリンダは彼女のために憤慨する。外に出るとメリンダは占いが間違っていると主張し、ロイドはヨルのすべてを受け入れてくれるはずだと約束して、記入済みのカウンセリングノートを彼に渡すよう手渡す。その夜、ノートを読んだロイドは、ドノバンに心を侵食されるような感覚というメリンダの記録を目にし、オスタニア首相退任後にドノバンと会っていた人物の中にシグムンド・オーステンの名があるのを見て驚愕する。

メリンダは病院の予約を避け、ロイドは彼女の検査結果から疾患の可能性が除外されたことを知る。彼はフィオナにドノバンの関係者リストからオカルトの繋がりを再調査させる。

ヨルはメリンダの占いグループの降霊会に参加し、マジカル・クローリーから蓋を舐める癖について不吉な占いを告げられる。

メリンダはヨルに自身のカウンセリングノートを託す。そこにはドノバンに心を読まれているような感覚が記されており、彼が首相を辞任した後にシグムンド・オーステンと会っていたことが明かされ、ロイドを驚かせる。

本章ではメリンダの年齢が46歳、デミトリウスの年齢が14歳と設定される。オカルト主義者のマジカル・クローリーが本作で初登場する。

デジタル初期配信版と単行本第17巻の印刷版では、クローリーの髭の色付け、ヨルの袖、2ページのアーニャの未着色のリボン（これは修正されなかった）など、いくつかの作画の詳細が異なっている。また英語版ではボウリングのシーンの台詞が変更されており、日本語版のテキストでは愛国婦人会が北支部チームに勝利したことを祝っている（英語版では北支部の勝利となっている）。