공원에서 덴지와 파워는 간식을 먹으며 살아 있는 오리를 먹는 것이 괜찮은지 논쟁을 벌입니다. 덴지가 음식을 떨어뜨려 바닥에서 집어먹으려 하자, 사냥꾼 키시베가 그를 멈춰 세우고 세균과 식중독에 대해 훈계합니다. 덴지는 오히려 더 짜증만 내고, 하야카와 아키, 천사의 악마, 요시다, 타마오키 모두 그것을 먹는 건 어리석다고 말하지만, 결국 그는 개처럼 게걸스럽게 먹어 치웁니다. 플래시백 장면에서는 팀 구성원들의 소개가 이어지고, 마키마는 이 팀과 또 다른 세 명으로 이루어진 두 번째 요원 조가 덴지의 개인 경호를 담당할 것이라고 설명합니다. 키시베는 권위를 내세워 보지만 돌아오는 것은 냉소와 하품뿐입니다.
한편 다른 곳에서는 사냥꾼 미치코, 유타로, 스바루가 담배 한 대 피우며 쉬고 있습니다. 스바루가 왜 덴지가 그냥 인간 모습으로 숨어 지낼 수 없느냐고 묻자, 다른 악마들이 그의 냄새를 맡을 수 있다고 답합니다. 본대와 합류하러 가던 중, 스바루는 마키마에 대해 물어보지만, 텐도는 머뭇거리며 그녀에게서 우려할 만한 점이 있음을 넌지시 비칩니다. 그들이 말을 마치기도 전에 도로 위로 스파이크 못들이 날아들고, 차는 급회전하다 나무에 부딪힙니다. 스바루가 정신을 차리자 밖에는 미국 출신 형제 셋이 서 있고, 그들은 세 사냥꾼을 모두 총살합니다. 두 형은 농담을 주고받지만, 알도는 공포에 질려 움츠립니다. 시신들을 숨기고 알도가 구토하는 사이, 장남은 조이에게 살인을 하는 기분이 어떠냐고 묻고, 조이는 약간의 짜증과 혐오감만 느꼈다고 답합니다. 장남은 웃으며 자신의 얼굴을 쿠로세의 것으로 바꾸고, 세 사람은 쿠로세의 목소리와 억양까지 완벽히 따라 하며 연습합니다.
55화 ‘가자’ 편에서는 덴지가 삼엄한 경호 속에 새로운 생활을 시작하고, 미국 출신 형제들이 먼저 공격을 개시합니다. 길가에서 벌어진 매복으로 후속 부대가 전멸하고, 장남의 얼굴을 바꾸는 능력이 드러납니다.
55화에서 미국 출신 장남은 스킨 데빌과 계약해 자신의 얼굴을 살해된 쿠로세의 얼굴로 바꿉니다. 이후 세 사람은 쿠로세의 목소리와 억양까지 완벽히 흉내 내며 덴지의 경호 시스템에 침투하기 위한 사전 연습을 합니다.
55화에서 세 명의 미국 출신 형제들은 도로에 철심을 깔아 미타카 아사, 쿠로세 유타로, 스바루 세 명의 사냥꾼을 태운 차량을 고장 나게 만듭니다. 그들은 세 사람 모두를 총살한 뒤 시신을 은폐합니다.
55화에서 마키마는 구사카베를 포함한 요원들로 구성된 대원들과 또 다른 세 명의 요원 조가 덴지의 개인 경호를 맡게 될 것이라고 설명합니다. 구사카베는 덴지에게 권위를 내세워 보지만 돌아오는 것은 냉소와 하품뿐입니다.
55화에서 스바루가 왜 덴지가 그냥 인간의 모습으로 숨어 지낼 수 없는지 묻자, 다른 악마들이 그의 냄새를 맡을 수 있기 때문이라는 답이 돌아옵니다. 이것이 바로 덴지가 은닉 대신 철저한 경호를 받는 이유입니다.
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