시마네 아크

23권부터 시작되며 201화부터 211화까지를 아우르는 이 열두 번째 아크는 궁극의 요괴 사가의 세 번째 에피소드로, 태풍 인간 아크와 여섯 가지 저주 아크 사이에 자리한다. 세이코 일행이 시마네에 도착하자, 세르포의 두 부하인 리틀리언과 레드 바론이 그들의 힘을 빼앗기 위한 함정을 펼친다. 우치데노코즈치를 이용해 모모, 운지, 다이키를 원래 모습으로 되돌릴 수 있는 기회는 이제 얼마 남지 않은 상황, 일행은 그 기회가 사라지기 전에 이 새로운 적들을 물리쳐야 한다.

퀸의 사무실에서 식사를 하며 만지로는 오카룬에게 코즈카 칼을 이용해 요괴의 힘을 빼앗으려는 미지의 세력이 공모전을 벌이고 있으며, 자신의 퇴마 길드가 이미 이를 추적 중이라고 설명한다. 또한 그는 오카룬에게 ‘오니 클럽’이라 부르는 나뭇가지를 건넨다. 이후 일행은 택시를 타고 이즈모타이샤로 향하지만, 한 신관이 성스러운 우치데노코즈치가 소위 ‘유령 닌자 도둑’에 의해 감쪽같이 사라졌다고 보고한다. 추적 장치를 따라 찾아간 마쓰에성에서 세이코, 모모, 바모라, 그리고 사안이 추격을 시작한다.

성 안에서 신관은 미끼였음이 드러나며, 주변을 닌자들로 둘러싸고 리틀리언이라는 동료를 내세워 그들의 힘을 빼앗으려는 계획임이 밝혀진다. 세이코는 바모라와 모모를 아래층으로 보내고 자신은 가짜 신관과 단독으로 맞선다. 정체를 드러낸 그는 사실 살아있는 연기를 형상화한 요괴 레드 바론으로, 세이코의 공격은 모두 뚫고 지나간다. 사안까지 합류했지만 역부족이 되자, 지지는 주도권을 잡고 세이코의 스파이럴 파워와 분자 카이랄성을 활용해 악의 총으로 레드 바론에게 타격을 입힌다. 사안과 함께 빠른 컨트롤 스왑을 섞어 새로운 형태로 변신한 그는 결국 레드 바론을 연못 속으로 몰아넣는다.

아래층에서는 바모라의 투명화 능력과 모모의 아우라 감지로 리틀리언을 제압하지만, 외계인은 전체 성을 자신이 거대하게 변신한 몸으로 만들어 연기에 실린 닌자들을 여기저기 배치하며 다시 모습을 드러낸다. 모모는 자신의 치료보다 세이코의 생명을 선택해, 지지에게 다친 할머니를 병원으로 급히 옮겨달라고 명령한다. 모두가 자신을 잊게 될 것을 알면서도 그렇게 한다. 모모와 바모라는 카이주로 변신해 폭죽 세례를 견디며 슈트의 내구 게이지를 소진한 뒤, 닌자들이 설치한 폭발물을 리틀리언의 몸속에 심어 ‘모에모에 트라이빔’으로 폭파시켜 그를 산산조각 낸다.

혼자 불타는 들판에서 저주의 절정을 맞은 모모는 요정 먼지로 산산조각 나 사라진다. 가면을 쓴 신관들의 행렬이 그녀를 거둬 숨은 동굴 신사로 옮겨 우치데노코즈치를 사용해 저주를 풀고 원래 크기로 되돌린다. 그녀는 외계인도, 지지도 기억하지 못한 채 깨어나 병원에서 세이코와 지지를 놀라게 한다. 한편, 생-제르맹은 테이스티 기저 브레즈에서 빵을 굽고 있고, 레드 바론은 코즈카 칼들을 돌려준다. 세이코는 지지에게 레드 바론이 권력을 모으는 점술가들의 집단인 블랙 팔라딘 소속이며, 그들의 암살자 플라잉 에이스와 맞붙은 적이라고 경고한다.

만지로는 과거 퀸이 의뢰했던 영매로 밝혀졌으며, 현재는 빌린 신사에서 살며 오카룬에게 기를 가르치고 있다. 동시에 자신과 세이코의 퇴마 길드가 힘 수집꾼들을 추적하고 있음을 밝혔다. 생-제르맹의 면모도 더 드러났다: 그는 부업으로 빵집을 운영하며, 과거 쿠르의 부하를 고용하고, 연기 요괴 레드 바론을 지휘하는 한편, 세르포와 불편한 협약을 맺고 모모 일행의 힘을 자신의 궁극의 요괴를 위해 빼앗으려 한다. 강압적인 시도가 실패하자 오카룬과 친분을 쌓기 시작했다. 레드 바론은 생-제르맹이 코즈카 칼을 빌려준 뒤 힘 수집꾼들을 조종한 인물로 드러났으며, 세이코는 그를 블랙 팔라딘의 암살자로 지목했다. 가면을 쓴 신관들은 이후 블랙 팔라딘이 세계를 지배하려는 열세 개의 귀족 가문이라고 설명했고, 그중 델라크루아 가문이 현재 왕자 블라드를 앞세워 일본을 침공하고 있다. 리틀리언은 세르포의 다섯 번째 부하로 합류했고, 지지는 악의 눈과 자신의 힘을 결합한 새로운 형태를 선보였다. 모모의 저주는 마침내 풀렸지만, 그 과정에서 그녀의 기억은 모두 지워졌다. 이 의식에는 생-제르맹의 변신 능력을 지닌 부하 시노비가 몰래 침투해 그녀의 힘을 노렸다.