위험한 여자가 찾아온다

모모, 오카룬, 그리고 터보 할멈은 사라진 긴타마를 찾아 캠퍼스 곳곳을 뒤진다. 영혼에 따르면, 그 공은 자신의 기운으로 둘러싸인 황금 껍질 속에 감춰져 있다. 세 사람은 아이라가 그 공을 갖고 있으며, 그 공이 평소에는 보이지 않는 것들을 볼 수 있는 눈을 일깨웠다는 사실을 알게 된다.

터보 할멈은 그 공이 생명력에 이끌린 영혼에게 가져갔을 거라고 짐작한다. 학교에서는 한 급우가 모모가 귀엽다고 말한 것이 계기가 되어, 모모에 대한 나쁜 소문이 퍼지면서 오카룬이 실수로 저주를 풀어버린다. 이후 오카룬은 모모를 다르게 보기 시작하며 계속해서 그녀를 피하게 된다. 엎어진 물통 사건의 원인이 모모의 힘이라고 여기는 아이라는 자신의 운명을 증명하는 증거로 긴타마를 움켜쥐고, 성경과 십자가를 들고 친구들을 동원한다. 그녀는 학교 밖에서 붉은 옷을 입은 신비한 여자를 목격하고, 그것이 모모의 수행자로 자신을 염탐하러 온 존재라고 생각한다.

아이라는 모모를 빈 건물로 유인하고, 친구들은 긴타마를 이용한 어설픈 퇴마식을 벌이는 와중에 모모를 붙잡아 놓는다. 오카룬이 급히 달려와 붉은 여자가 자신이 아니라 아이라를 노리고 있다는 점을 분명히 한다. 무코의 도난당한 휴대전화를 통해 ‘아크로바틱 실키’로 밝혀진 요괴는 아이라를 낚아채 자신이 그녀의 어머니라고 주장한 뒤, 오카룬과 모모를 삼킨다. 고양이 인형으로 변한 터보 할멈이 경고하기 전에 모모가 아이라의 묵주 라이터로 삼킨 머리카락에 불을 붙이자, 아크로바틱 실키는 어쩔 수 없이 아이들을 토해낸다. 제12화부터 제15화까지, 아크로바틱 실키 편을 각색했다.