변신

지상으로 다시 올라온 마히토는 발차기를 피하기 위해 스스로 머리를 떼어내고, 잘린 조각이 두 번째 몸으로 재생되는 동안 웃는 달팽이처럼 생긴 대체물이 돋아납니다. 그는 약한 영혼들을 융합해 다형성 영혼 이성체를 만들어 주술사들에게 내던지고, 두 가지 형태 사이에 자신의 힘을 나눕니다. 토도는 폭발적이지만 부서지기 쉬운 성질에도 불구하고 이성체들을 하나씩 파괴하며, 회복 중인 유지에게서 압박을 덜어줍니다.

궁지에 몰린 마히토는 고조와의 대결에서 배운 대로 자신의 영역과 술식을 한순간에 압축하는 방법을 활용해 단 0.2초 동안 완벽의 자기체현을 발동합니다. 토도는 단순영역으로 방어하다 유휴변환의 스치기에 손을 잃고, 이후 주력의 일격을 맞지만 배에 기력을 응집해 겨우 목숨을 건집니다. 로켓트가 열리자 토도는 마히토의 손을 이용해 박수를 쳐 또 다른 블랙 플래시로 유지와 교체합니다.

두 번째 블랙 플래시를 통해 자신의 영혼의 본질을 꿰뚫게 된 마히토는 자신을 최후의 형태로 빚어 ‘즉석 살육의 변형된 영체’라고 이름 붙이고, 비웃듯이 유지에게 생일 축하 인사를 해달라고 청합니다. 새 몸은 가까운 거리에서 굳어진 살과 팔꿈치 날로 유지에게 압도적인 위협을 가합니다. 전환점은 발산권의 지연된 두 번째 타격과, 한쪽 팔을 잃은 토도가 행한 위장된 박수에서 찾아옵니다. 토도는 자신의 술식이 소진되었음을 드러냅니다. 유지가 최대 에너지의 블랙 플래시를 작렬시키자 마히토는 진화한 모습에서 벗어나 튕겨 나갑니다. 패배한 주령이 도망치자 가짜 게토가 나타나 그에게 구원이 필요한지 묻습니다.

이 에피소드는 만화 129화부터 132화까지를 다룹니다. 애니메이션만의 추가 요소로는 첫 번째 이성체에게 바위 대신 옷걸이를 던지는 토도, 그와 타카다 노부코가 함께 마히토를 때리는 상상을 담은 장면, 그리고 마히토가 발목을 삐끗해 추격자에게 흙먼지를 뿌리는 장면이 확장된 추격 등이 있습니다. 마히토가 이성체를 이용해 유지를 혼란스럽게 하며 변형된 살육 형태를 얻는 만화의 한 장면은 삭제되었고, 다리 떨림 모티프는 두 버전 사이에서 서로 역할을 바꿉니다.