시부야의 악몽에 시달리며 손에서 피를 지울 수 없는 유지는 조소와 함께 도시를 뒤덮은 주력을 하나씩 제거해 왔다. 에피소드는 추격전의 한가운데서 시작되며, 거대한 주령이 고층 건물들을 가르며 유지에게 돌진하고, 두 사람은 극장으로 추락한다. 먼지가 가라앉자, 유지 앞에는 유타가 들고 있는 칼끝이 그의 얼굴을 겨누고 있고, 유지가 그 칼자루를 움켜쥐고 있다. 그날 아침, 젠인 나오히토의 유언에서 만약 고조 사토루가 사망할 경우 일족의 차기 당주로 자신이 아닌 후시구로 메구미가 지명된 사실을 알게 된 젠인 나오야는 분노에 휩싸인다.
메구미를 유인해 살해하기 위해 유지에게 미끼로 삼으려는 나오야는 소년들을 시부야까지 추적해 눈부신 속도로 그들을 급습한다. 두 사람의 싸움은 거대한 존재감을 드러내며 나타난 유타에 의해 중단되고, 유타는 자신의 역할을 수행하기 위해 내려온다. 나오야는 유타에게 처형 사실을 보고하는 것을 잠시 늦춰 달라고 제안하고, 조소는 젠인의 천재를 저지하는 동안 유지에게 도망칠 것을 재촉한다.
후루다테가 나오히토의 유언장을 읽으며, 나오야를 격분하게 만든 숨겨진 메구미 조항이 밝혀진다. 조소와 유지는 수많은 주령을 정리하며 서로의 우애를 다지고, 조소는 단 한 번의 관통혈로 주령들을 일망타진한다. 극장에서의 결투는 본격적으로 재개되며, 유타는 막대한 주력이 신체적 약점을 보완해 준다고 설명하는데, 이는 유지와는 정반대의 상황이다. 유지는 생존용 칼로 임기응변을 발휘해 유타의 칼을 발밑에서 부러뜨리지만, 리카가 현현해 그를 뒤에서 붙들어 버린다. 유지가 제압된 상태에서 유타는 조용히 사과한 뒤 부러진 칼을 그의 심장에 꽂아 넣는다.
48화는 죄책감에 사로잡힌 이타도리 유지가 조소와 함께 폐허가 된 도쿄에서 주력을 정화하는 장면으로 시즌3의 막을 올립니다. 젠인 나오야는 가문의 상속을 둘러싸고 음모를 꾸미고, 옷코츠 유타는 집행자로서 자신의 형을 집행하기 위해 유지에게 접근합니다.
48화에서 나오야는 고조 사토루가 유고하게 될 경우 가문의 차기 당주로 자신이 아닌 후시구로 메구미를 지명한 나오히토의 유언을 알고 격분합니다. 이후 그는 나나미 켄토와 조소가 있는 시부야로 이타도리를 추적하며, 이타도리를 미끼로 삼아 메구미를 유인해 살해하려 합니다.
48화에서 유타는 리카가 모습을 드러내 등 뒤에서 이타도리를 붙들자, 부드럽게 사과한 뒤 부서진 검을 그의 심장에 꽂습니다. 유타는 자신의 방대한 주력이 신체적 약점을 보완해 준다고 설명하는데, 이는 이타도리와 정반대의 상황입니다.
시즌3의 첫 회에서는 젠인 나오야, 젠인 진이치, 젠인 오기, 그리고 나오히토의 유언장을 낭독해 숨겨진 메구미 조항을 밝히는 후루다테가 소개됩니다.
48화는 사멸회유 아크에 속하며, 만화 138화부터 시작해 141화의 일부까지를 다룹니다. 오프닝의 추격전과 극장 습격은 애니메이션 오리지널 에피소드로, 만화에 있던 거리 전투를 대체한 것입니다.
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