한 번 더

나오야의 속도에 크게 당하던 조소는 시력과 혈액을 강화해 젠인 가문의 템포에 마침내 맞설 수 있게 된다. 주력으로부터 피를 생성하고 결코 출혈로 쓰러지지 않는 사망화의 특성을 발휘해 지하보도를 온통 피로 물들이고 응고된 혈액으로 나오야의 발을 붙잡은 뒤, 본래의 술식인 슈퍼노바로 그를 물리친다. 이어 유타가 이타도리 유지의 시신을 끌고 나타나 조소를 기절시키고, 죽어가는 나오야에게 치료와 맞교환으로 유지의 처형을 보고하게 만든다.

유지는 모닥불 곁에서 깨어나 따뜻하고 안도한 미소를 띤 유타를 발견한다. 유타는 아프리카에서 고조 사토루로부터 후배들을 지켜달라는 부탁을 받았으며, 차가운 집행자 행세는 모두 위장이었다고 설명한다. 심장이 멎는 순간 바로 유지를 치유했고, 시간을 벌기 위해 죽음을 연기했던 것이다. 곧 메구미가 나타나고, 유지가 복귀를 거부하자 메구미는 우선 자신을 구하는 일부터 시작해 달라고 요청한다.

회상 장면에서는 갓난아이 이타도리 유지가 아버지 진, 할아버지 와스케, 그리고 이마에 꿰맨 자국이 남은 어머니 카오리의 보살핌을 받는 모습이 그려진다. 메구미는 각성한 참가자들 사이에서 벌어지는 배틀로얄인 사멸회유를 공개하며, 그 규칙을 하나씩 설명한다: 열아홉 날 안에 어느 한 소속집단에 가입할 것, 다른 참가자를 죽여 포인트를 얻을 것, 그리고 술식을 잃게 될 위험이 있다는 점이다. 주술사들은 감옥계의 봉인과 켄자쿠의 계획에 대한 해답을 얻기 위해 텐겐에 도달하기로 결심한다. 조소는 저주 창고 속에 있는 형제들의 유해를 감지해 텐겐의 변화무쌍한 장벽을 통과하는 방안을 제안하고, 일행은 상처 입은 젠인 마키와 유키와 재회한 뒤 성탑의 무덤들로 들어간다.

이번 에피소드는 141화 말미부터 144화까지의 내용을 각색했으며, 이타도리 진, 이타도리 카오리, 텐겐을 새롭게 소개한다. 또한 카시모, 히구루마, 우로, 레지, 이시고리 등 앞으로 등장할 여러 사멸회유 참가자들도 미리 선보인다. 애니메이션 오리지널 편집으로 조소의 피의 파동과 절단퇴마술의 반복 사용이 확대되었고, 원작에서는 단순히 지지 기둥에 찌그러짐만 남겼던 나오야의 주먹질이 애니메이션에서는 기둥을 완전히 관통하도록 변경되었다.