열병

자신의 주력을 스스로 유지하는 시체들로 인해 가쿠간지에게 궁지에 몰린 야가는 상부가 자신을 특급 위협으로 규정하고 감금하려 한다는 사실을 알게 된다. 그는 슬픔에 잠긴 여동생을 위로하기 위해 돌아간 조카의 영혼으로 빚어낸 시체 타케루에게 조용히 작별인사를 한 뒤, 쿠사카베의 도움으로 덴겐의 보호막 안에 숨겨진 은신처를 빠져나온다. 회상 장면에서는 그 동생이 타케루에게서 아들의 버릇들을 알아보고 그를 꼭 껴안는 모습이 비친다.

판다를 향해 가던 야가는 자신의 사형 명령서를 들고 나타난 자객에게 저지당한다. 멀리서 들려오는 가쿠간지의 기타 소리에 정신이 흐트러진 사이, 그는 가슴에 두 줄기 깊은 상처를 입고 크게 부상을 당한다. 죽기 전, 그는 가쿠간지에게 자신의 자율적 시체들의 비밀을 털어놓는데, 그것은 서로 잘 어울리는 세 개의 영혼을 하나의 몸에 융합하여 석 달이 지나면 자아를 갖추고 자체적인 주력을 생산하게 된다는 것이었다. 판다가 찾아왔을 때에는 이미 제작자인 야가가 쓰러져 숨을 거두려 하고 있었고, 판다는 오열하며 무너졌다.

판다는 가쿠간지에게 자신은 아무 원한도 없으며, 자신은 야가를 끝내기 위해 선택된 칼에 불과하다고 말하며, 곰도 울음을 터뜨릴 수 있다는 점을 교장에게 상기시킨다. 야가는 가쿠간지에게 자신의 마지막 비밀을 저주로 남긴 뒤 숨을 거둔다. 이후 덴겐에서 얻은 정보를 바탕으로 유지와 메구미는 마술사들과 일반 관람객들이 함께 모이는 불법 격투 클럽을 운영하는 하카리에 대해 알게 된다. 그 장소는 도치기현 어딘가의 방치되어 오랫동안 비어 있던 주차장 건물 안에 자리해 있으며, 두 사람은 그를 찾아 나선다. 추적 과정에서 유지는 판다와 충돌하게 되고, 하카리와의 대결 첫 라운드에도 참가하게 된다.

이번 에피소드는 만화 147화와 153화를 바탕으로 하며, 154화와 155화의 일부 내용도 포함하고 있다. 또한 킨지 하카리, 키라라 호시, 타케루가 처음 등장한다. 유지와 하카리의 마지막 대화 장면은 전적으로 로토스코핑 기법으로 제작되었으며, 이 장면의 테스트 촬영은 에피소드 연출자가 하카리를, 시리즈 연출자가 유지 역할을 맡아 직접 소화했다.