제79화

고조 사토루는 어린 초등학생 후시구로 메구미를 만나 젠인 가문과 관련된 소년의 딜레마를 설명하고, 모든 일을 자신이 처리하겠다고 다짐하며 십여 년 뒤 꽃피는 스승과 제자의 관계를 싹틔운다. 다시 2018년으로 돌아오면, 학교의 배신자가 밝혀지고 시부야에서는 10월 31일이 가까워진다.

사토루는 메구미에게 그의 아버지가 술식을 타고난 자들을 중시하는 젠인 가문 출신이라고 말한다. 메구미의 술식도 곧 발현될 시기에 이르렀으니, 토지가 남겨놓은 지렛대를 이용해 가문이 그를 손에 넣기 딱 좋은 때라는 것이다. 소년은 떠나버린 아버지나 츠미키의 실종된 어머니에 대해서는 전혀 개의치 않고, 오직 츠미키의 앞날만을 걱정한다. 사토루가 이를 두고 농담을 건네자, 메구미가 누이를 맹렬히 옹호하는 모습에 그는 만족하며 모든 일을 자신이 책임지겠다고 약속하고 아이에게 강해질 것을 당부한다.

십일 년이 흘러 2018년 10월 19일, 사토루는 이러한 기억을 꿈꾸다 깨어나 세 제자, 그중에는 메구미도 포함되어 있다, 가 자신을 지켜보고 있는 것을 발견한다. 수제자의 성장에 뿌듯함을 느낀 그는 미소를 짓고 내통자에 대한 상황을 간략히 설명한 뒤, 우타히메에게 파견한다. 우타히메는 배신자가 둘이며, 그중 하나는 아직 손댈 수 없는 주술 고위층이라는 사실을 밝힌다. 따라서 그 인물에게 정보를 넘기는 내통자가 진짜 목표가 된다. 우타히메가 추리를 통해 메카마루를 유력 후보로 좁히자, 카스미는 그를 찾아가 미뤄진 노트를 돌려달라고 요구하고, 메카마루는 잠을 청하겠다고 한다. 유지는 가짜 은신처로 들이닥쳐 코키치 무타가 내통자임을 확인한다. 코키치는 자신의 진짜 근거지에서 마히토와 가짜 게토를 만나, 교토 학생들에게 해를 가해 속박을 위반했다고 비난한다. 마히토는 그 책임을 하나미에게 돌리지만, 게토는 서약을 어길 위험을 감수할 수 없다고 강조한다. 마지못해 마히토는 유휴변환을 사용해 코키치에게 생애 처음으로 건강한 몸을 되찾게 해준다. 더 이상 할 말이 없자, 코키치와 마히토는 서로 대치한다.

이 장은 고조의 과거 아크와 시부야 사건 아크를 연결하며, 코키치 무타의 인형조작술과 마히토의 유휴변환술을 선보인다. 우타히메 이오리, 카스미 미와, 그리고 켄자쿠가 등장한다. 해당 페이지들은 애니메이션 제29화와 제30화에 걸쳐 각색되었다.