귀환! 악마성 편

웹툰 연재 기준 열두 번째 에피소드로, 소설 93장부터 110장, 웹툰 76화부터 89화, 그리고 애니메이션 18화부터 21화에 해당한다. 헌터 길드 게이트 편 이후, 제주도 편 이전에 위치한다. 성진우는 이번에도 악마성으로 들어가 생명의 성수를 완성하기 위해 필요한 마지막 재료를 찾아 나선다. 여정 중간에 그는 이그리트 라디루라는 상냥한 악마 귀족을 만나게 되고, 그녀는 자신의 일족을 살려주는 조건으로 자신이 성의 지배자이자 최종 보스인 바란에게 그를 인도하겠다고 제안한다.

성 안에서 두 사람은 서로 계약을 맺고, 성진우는 약속을 지켜 이그리트를 살려준다. 절정의 대결에서는 그가 바란과 괴수 카이셀린 두 명의 적과 맞서 싸우며, 결국 둘 다 쓰러뜨린다. 그에 앞서 그는 백윤호, 최종인, 고건희 회장 등 세 인물 앞에서 자신의 강함을 아낌없이 드러내고, 그가 공식적으로 S랭크에 올랐다는 소식이 전 세계로 퍼진다. 이 에피소드는 인간 측 스토리라인도 계속 이어간다. 이민성은 공식 A랭크 등급을 인정받고, 성진우는 자신의 길드를 창설하기로 결심하며 유진호를 부길마로 초청한다. 한편 백윤호는 성진우가 결코 멈추지 않는 성장을 거듭하는 헌터임을 깨닫는다.

여기에 더해 다른 여러 줄거리도 이야기를 더욱 풍성하게 만든다. 유명한은 변이된 영원한 잠병 진단을 받고, 돌연변이 개미 한 마리가 대한민국까지 도달하며, 성진우의 그림자들은 계급을 올려 이그리트가 엘리트-기사로 승격하고, 그림자 괴수가 탱크라는 이름으로 기사가 된다. 또한 고토 류지는 네 번째 제주도 습격을 준비하기 위해 한국에 발을 딛는다. 각 형식 간의 차이점도 눈에 띈다. 소설에서는 이그리트가 99층에 도착하자 자신의 층으로 떠나고, 성진우는 웹툰보다 훨씬 수월하게 바란을 물리친다.

바란을 물리치면서 성진우는 레벨 97에 도달하고, 수많은 보물을 손에 넣는다. 그중에는 악마 군주의 반지와 악마왕의 장검, 악마왕의 단검 세트, 그리고 지배자의 피를 정제해 담은 작은 병까지 포함된다. 이들 자원을 바탕으로 그는 생명의 성수 여섯 병을 만들어낸다. 또한 그는 카이셀린의 그림자를 꺼내 카이셀이라는 이름을 붙이고, 그림자 교환 능력을 습득하며, 악마 헌터라는 칭호를 수여받는다. 이 모든 것이 그를 제주도 편으로 이끌어간다.