De Costas Um para o Outro, uma Luta até a Morte!

Ichigo Kurosaki rastreia Uryū Ishida para o duelo entre eles, mas o céu se abre e Hollows começam a se reunir ao redor da fenda, atraídos pela isca de Uryū. Enquanto Uryū parte em disparada para combatê-los, Rukia Kuchiki conta a Ichigo como os Shinigami exterminaram os Quincys há cerca de dois séculos. Ela explica que os dois mundos precisam manter um número equilibrado de Almas e que os Quincys, ao destruírem os Hollows em vez de purificá-los, perturbaram esse ciclo e arriscaram o colapso do universo, o que levou ao seu extermínio assim que se recusaram a ceder.

Uryū revela que o antigo massacre não é o que o motiva. Seu verdadeiro luto decorre da morte de seu mestre e avô, Sōken Ishida, que pediu a cooperação entre Shinigami e Quincys, mas foi deixado para morrer quando os Shinigami chegaram horas atrasados a um ataque de Hollows. Ichigo dá um chute nele e argumenta que Sōken queria que os dois lados trabalhassem juntos, e não que Uryū provasse a superioridade dos Quincys. Os dois então lutam contra a horda de Hollows de costas um para o outro, complementando espada e arco.

Kisuke Urahara chega com Ururu Tsumugiya, Jinta Hanakari e Tessai Tsukabishi para eliminar os Hollows menores, liberando Ichigo para enfrentar um Menos Grande que se projeta através do Kūmon. Quando Uryū segura a Zanpakutō de Ichigo, seu próprio arco se expande enormemente, e ele percebe que a Reiryoku de Ichigo jorra involuntariamente e está sempre no máximo. Ele amarra a espada à sua cabeça para disparar uma flecha gigante, mas Ichigo avança, bloqueia o Cero do Menos Grande e faz um corte massivo ao longo de seu corpo, fazendo-o recuar.

A vitória quase mata Ichigo, cuja energia descontrolada desestabiliza sua Zanpakutō em deformação. Uryū pisa na lâmina, canaliza o excesso de poder e dispara flecha após flecha no céu para drená-la, dilacerando a própria mão no processo. Enquanto Ichigo se estabiliza, Uryū pede perdão em silêncio a Sōken, a quem agora se refere como seu avô, por ter odiado os Shinigami para esconder seu próprio fracasso em salvá-lo.

Rukia explica o extermínio dos Quincys pelos Shinigami para preservar o equilíbrio das Almas. Uryū revela que a morte de Sōken Ishida, causada pelo atraso na resposta dos Shinigami, moldou sua determinação. Ichigo e Uryū lutam juntos contra a horda de Hollows à medida que a equipe de Urahara chega. Um Menos Grande surge, e Ichigo o repele cortando-o após bloquear seu Cero. Uryū drena a Reiryoku sobrecarregada de Ichigo para salvar sua vida.

Este episódio adapta os capítulos 45 a 50 dentro do arco Shinigami Substituto e conclui a luta de Ichigo e Uryū contra o Menos Grande. A adaptação reduz e reorganiza muitos diálogos e visualiza o equilíbrio das Almas com uma ampulheta em vez da imagem de gangorra e prato do mangá. A censura remove vários detalhes sangrentos, incluindo as unhas rachadas de Uryū e o tornozelo cortado do Menos Grande.