Ameaça rastejante... A habilidade de Tsukishima!

Dentro do mundo dimensional construído por Yukio, Ichigo se esforça em uma série punitiva de flexões sob o olhar de Ginjō, aproximando-se da conclusão de seu Fullbring. Em outro lugar, Chad e Orihime refletem sobre os motivos de Tsukishima. Chad argumenta que atacar a família de Ichigo e Orihime não faz sentido se o objetivo era simplesmente manter Ichigo sem poderes, e suspeita que a resposta esteja na própria habilidade de Tsukishima. Orihime admite que agora sente, contra toda a lógica, que Tsukishima é um amigo querido que continua surgindo em suas memórias.

Ginjō prevê que Ichigo terminará sua transformação até o anoitecer e avisa que Tsukishima tentará isolá-lo eliminando seus protetores, marcando Chad, Orihime e a Xcution como alvos. Na escola, Chad nota que Tatsuki, Keigo e Mizuiro carregam vestígios de uma forte assinatura espiritual, provavelmente por contato com Tsukishima. Riruka segue a dupla, insistindo para que parem de investigar, mas Orihime está determinada a ajudar Ichigo, mesmo com falsas memórias surgindo continuamente.

A pista os leva a uma escola secundária violenta, onde Tsukishima finalmente se revela, já tendo cortado Riruka por trás. Chad e Orihime fogem e contra-atacam, com Chad desferindo um golpe pesado e Orihime o protegendo. No entanto, cada vez que eles avançam, lembranças fabricadas de Tsukishima como um antigo aliado enfraquecem sua determinação. Ele fere ambos da mesma forma que ferira Chad antes, e os dois desabam, ficando inconscientes no chão.

Ichigo se aproxima da conclusão de seu Fullbring sob o regime de Ginjō. Chad teoriza que o verdadeiro objetivo de Tsukishima está ligado ao seu poder, e Orihime confessa ter falsas memórias intrusivas dele como um amigo. Ginjō avisa que Tsukishima terá como alvo aqueles que protegem Ichigo. Chad detecta vestígios espirituais remanescentes em Tatsuki, Keigo e Mizuiro. Tsukishima corta Riruka e depois confronta Chad e Orihime diretamente. Usando memórias implantadas para quebrar a vontade deles, ele derrota ambos e os deixa inconscientes.

O episódio adapta as páginas iniciais do Capítulo 452 e pertence ao arco do Shinigami Substituto Perdido, expandindo a investigação do Fullbring com detalhes no ritmo do anime. A batalha é registrada como a terceira rodada do Treinamento de Fullbring do lado de Ichigo, ocorrendo em paralelo com o encontro em campo de Chad e Orihime. O segmento descontraído Xcution Dictionary encerra as coisas, com os Fullbringers celebrando desajeitadamente o poder quase completo de Ichigo ao presenteá-lo com uma boneca artesanal, uma alça de transporte e uma representação em videogame, deixando-o mais perplexo do que lisonjeado.