Inimigo ou Amigo?! O Coração Oculto de Ginjō!

Na Loja do Urahara, Isshin se compromete com um plano que Urahara avisa que poderia colocar seu filho em risco, e uma recém-promovida Rukia chega para despejar sua energia espiritual em um cilindro brilhante para a próxima fase. Dentro do espaço de jogo de Yukio, Ichigo continua perdendo terreno para Ginjō, cuja espada gigante ele manuseia como se fosse leve. Orihime é trazida como a curandeira do grupo e rapidamente revela o quanto seus poderes cresceram, atingindo Ginjō com um escudo que contra-ataca ao mesmo tempo em que defende. Sado parte para uma sala de treinamento separada, ainda abalado pelo fato de Tsukishima tê-lo cortado sem deixar ferimento, determinado a ficar forte o suficiente para enfrentá-lo.

À medida que a partida continua, Ichigo percebe que não consegue ler as emoções de Ginjō, ao contrário da intenção assassina que sentiu de Tsukishima. Ginjō se torna implacável, cegando Ichigo com um golpe através dos olhos, enjaulando Orihime por meio de Yukio e zombando de Ichigo por estar indefeso no momento em que confiou em um estranho. Ele esfaqueia Ichigo no ombro e depois na barriga, declarando a luta encerrada e prometendo matar Sado e Orihime a seguir.

Cego e empalado, Ichigo clama mentalmente, percebendo então Ginjō como uma forma de luz azul, dando-se conta de que está sentindo a pressão espiritual. Fitas de energia erupcionam de sua ferida e o envolvem enquanto seu ataque força Ginjō a bloquear, desencadeando uma enorme explosão. Ginjō então o parabeniza: a conclusão tinha que ocorrer diante de alguém disposto a arriscar a própria vida para contê-la. Ele se desculpa pelo ato de vilão e dá as boas-vindas oficialmente a Ichigo na Xcution.

Isshin e Urahara avançam seu plano, e Rukia carrega um cilindro com sua energia. Orihime e Sado revelam o quanto seus poderes cresceram, e Sado sai para treinar contra Tsukishima. Ichigo não sente nada por trás das emoções de Ginjō, então Ginjō o cega, enjaula Orihime e o esfaqueia duas vezes enquanto atua como traidor. Ichigo percebe a pressão espiritual como luz, completa seu Fullbring em uma explosão e descobre que a traição foi forjada para ajudá-lo a terminar a transformação.

O episódio adapta os capítulos 449 a 451 do arco do Shinigami Substituto Perdido, marcando a conclusão do Fullbring de Ichigo e a revelação do engano de Ginjō como uma provação deliberada. Uma subtrama aprofunda Riruka, que relutantemente compartilha rosquinhas com Orihime e fica perturbada pelo modo radiante como ela fala de um passado doloroso. O segmento final Dicionário Xcution retrata a sala secundária de Sado como um jogo no estilo Tetris que termina em um "game over" cômico quando uma bola o esmaga.